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Wie Kunde, Projekt, Angebot, Rechnung, Zahlung und Mahnung zusammenhängen, und wie Einstellungen, Katalog und Materialpreise jedes Dokument schneller machen.

Was Du vor dem ersten Angebot und der ersten Rechnung einrichten solltest, in welcher Reihenfolge und warum genau diese Reihenfolge zählt.

Kurze Erklärungen zu den wichtigsten Fachbegriffen in Meyster, von Angebot bis Zahlungsziel, jeweils mit dem Ort, an dem der Begriff in der App auftaucht.

Die ersten Schritte nach der Einrichtung und was Kennzahlen, Diagramme, offene Beträge und die Liste mit Handlungsbedarf auf dem Dashboard zeigen.

Was jeder Status bei Angebot, Rechnung und Projekt bedeutet, wer ihn setzt, welche Wechsel es gibt und warum bezahlt und überfällig nie gespeichert werden.

Was die Glocke in der Kopfleiste anzeigt, welche Ereignisse eine Benachrichtigung auslösen und warum das nicht die Erinnerungs-E-Mails an Kunden sind.

Wie die globale Suche mit Cmd+K funktioniert, was sie durchsucht und wie Du Kunden, Projekte, Angebote und Rechnungen in ihren Listen filterst und sortierst.

Wie Du Dich registrierst, Deine E-Mail bestätigst, Dich anmeldest, Dein Passwort zurücksetzt und Dein Konto mit einem zweiten Faktor absicherst.

Wann der Assistent erscheint, welche Schritte Pflicht sind, welche Du überspringen kannst, und was Du im letzten Schritt bestätigst.

Was ein Kunde ist, warum jedes Angebot und jede Rechnung einen braucht, was auf der Kundenliste steht und welche Daten an einem Kunden hängen.

Welche Angaben ein neuer Kunde braucht, was sich zwischen Firma und Privatperson unterscheidet, und welche Eingaben Meyster vor dem Speichern prüft.

Wie Du die Detailseite eines Kunden liest, Angaben änderst, Kontakte pflegst und warum Löschen in Meyster eine Anonymisierung statt eines Entfernens ist.

Wie Du Deine Kundenliste aus Excel, Lexware oder sevdesk als CSV-Datei übernimmst, die Spalten zuordnest und Duplikate und Fehler vorher siehst.

Was ein Projekt zusammenhält, wann es sich lohnt, eins anzulegen, und wie Angebote, Rechnungen und der Vertrag eines Bauvorhabens an einem Ort zusammenlaufen.

Wie Du ein neues Projekt in zwei Schritten anlegst, welche Angaben Pflicht sind, was von der Kundenadresse übernommen wird und was Du später noch ändern kannst.

Was jeder Projektstatus bedeutet, wer ihn ändern darf, warum Meyster jeden Wechsel erlaubt und wie die Abnahme ein Projekt automatisch abschließt.

Was ein Angebot ist, wie die Angebotsliste und die Detailseite aufgebaut sind, und wie ein Angebot vom Entwurf bis zur Annahme durch den Kunden läuft.

Wie Du ein neues Angebot anlegst, von den Angebotsdetails über Kunde und Projekt bis zu Positionen, Speichern und dem Versand per E-Mail.

Was jeder der fünf Angebotsstatus bedeutet, wer ihn setzt, warum jeder Wechsel erlaubt ist, und was beim Ablaufdatum automatisch passiert.

Was beim Umwandeln eines Angebots in eine Rechnung übernommen wird, was bewusst nicht übernommen wird, und wie die beiden Belegnummern zusammenhängen.

Wie der Positions-Editor in Angebot und Rechnung aufgebaut ist, Leistung und Material, Mengen und Einheiten, und wie der § 35a Arbeitskostenanteil entsteht.

Was eine Rechnung in Meyster ist, was Liste und Detailseite zeigen, welche Angaben gesetzlich Pflicht sind, und wie sich der Status einer Rechnung entwickelt.

Die fünf Schritte des Rechnungsassistenten, welche Prüfungen vor dem Abschluss laufen, und warum eine festgeschriebene Rechnung sich nicht mehr ändern lässt.

Die sechs sichtbaren Rechnungszustände, ihre Wechsel und wie Meyster Dokument-, Versand- und Zahlungsdaten zu einer verständlichen Anzeige verbindet.

Wie Du eine Zahlung erfasst, warum der Betrag dabei nie frei wählbar ist, und wie Skonto, Sicherheitseinbehalt und Bauabzugsteuer dabei berücksichtigt werden.

Warum eine festgeschriebene Rechnung nie bearbeitet oder gelöscht wird, wie eine Stornorechnung entsteht, und was danach von beiden Rechnungen übrig bleibt.

Was die vier Mahnstufen bedeuten, wann eine Pauschale oder Verzugszinsen dazukommen, und was Du auf einer überfälligen Rechnung heute selbst tun kannst.

Warum jeder inländische Betrieb seit 2025 E-Rechnungen empfangen können muss, wann die Pflicht zum Versenden greift, und welches Format Meyster dafür erzeugt.

Wie Du das Assistenten-Panel öffnest, was er sucht und als Entwurf im Editor anlegt, warum er nie selbst versendet oder festschreibt und was er kostet.

Wie Meyster ein PDF liest, um Katalogpositionen vorzuschlagen oder Materialpreise aktuell zu halten, und was Du danach immer selbst prüfen musst.

Wie Du den KI-Assistenten ein- und ausschaltest, was er über Deine Firma weiß, welche Daten er nutzt, was er kostet und wie Du seine Arbeit nachvollziehst.

Wie Du eine KI-App über MCP mit Meyster verbindest, was sie darf, was sie nie darf, und wie Du sie wieder trennst.

Was der Katalog ist, warum er das Schreiben eines Angebots zu einem Nachschlagen macht, und wie eine Position von dort in ein Dokument kommt.

Jedes Feld einer Leistung oder eines Materials im Katalog, wie der Arbeitsanteil berechnet wird und wie Du mehrere Positionen zu einer Gruppe bündelst.

Alte Rechnungen, Angebote oder ein GAEB-Leistungsverzeichnis hochladen, Positionen und Kunden prüfen und in den Katalog übernehmen.

Woher Deine Materialpreise kommen, wie Du sie von Hand oder per Weiterleitung pflegst, und warum eine Preisänderung ein geschriebenes Dokument nie verändert.

Die sechzehn Einstellungsseiten von Meyster, die vier Menügruppen, wer jede öffnen und speichern darf, und die sinnvolle Reihenfolge für einen neuen Betrieb.

Welche Firmendaten Meyster braucht, warum jedes Feld dort einen Grund hat und wie Du Adresse, Steuernummer und IBAN einmal richtig einträgst.

Wie Du Rechtsform, Registerangaben, Kleinunternehmerregelung, Standard-Steuerkategorie und Standard-Steuersatz in Meyster festlegst.

Wie Du Logo, Farbe, Schrift, Reihenfolge und Textbausteine Deiner Dokumente festlegst, und warum sich Pflichtabschnitte verschieben, aber nie ausblenden lassen.

Wie Du über die Seite Funktionen festlegst, welche Teile von Meyster Deine Firma nutzt, und warum ein Schalter nie eine gesetzliche Pflicht abschaltet.

Wie Du auf der Seite Mahnwesen die vier Mahnstufen für überfällige Rechnungen festlegst, wer das darf und welche Regeln Meyster dabei erzwingt.

Wie das Kundenportal für Deinen Kunden funktioniert, wie Du es für Deine Firma ein- oder ausschaltest, und wer diese Einstellung ändern darf.

Erklärt den gemeinsamen Zeitplan rund um die Fälligkeit, die Erinnerungen für ablaufende Angebote und wie sich das vom Mahnwesen unterscheidet.

Wie Du Kolleginnen und Kollegen zu Deiner Firma einlädst und was Inhaber, Administrator und Mitglied jeweils dürfen.

Was der DATEV-Export und der vollständige Firmendatenexport auf der Exporte-Seite enthalten, wie Du beide erstellst und wer dazu berechtigt ist.

Was jede Änderung an Kunden, Projekten, Angeboten, Rechnungen und dem Katalog im Änderungsprotokoll hinterlässt, und wie Du einen einzelnen Eintrag findest.

Woraus eine Angebots- oder Rechnungsnummer besteht, warum das Muster fest vorgegeben ist und wie das die frühere Einstellungsseite ersetzt.

Wie Du auf der Seite Daten und Datenschutz einen Kunden anonymisierst, was der Hinweis zur Aufbewahrung bedeutet und wer den Vorgang wirklich auslösen darf.

Was die Seite Benutzerkonto zeigt: Namen ändern, Oberflächensprache umstellen, Passwort ändern und alle Sitzungen beenden.

Was Standard und Pro enthalten, wie das KI-Guthaben funktioniert, was bei leerem Guthaben passiert, und was eine Kündigung für Deine Rechnungen bedeutet.

Warum eine Rechnungsnummer lückenlos sein muss, was ein Prüfer beim Finanzamt darin sucht und wie Meyster das garantiert, auch bei Stornos.

Wie lange Meyster Rechnungen und Dein Änderungsprotokoll speichert, woher die Frist stammt und warum das Löschen eines Kunden die Rechnungen nicht mitlöscht.

Der Unterschied zwischen einer Kopie Deiner Daten (Art. 15 und 20 DSGVO) und deren Löschung (Art. 17), und warum Löschen in Meyster Anonymisieren heißt.

Welche Firmen in Deinem Auftrag Daten verarbeiten, wofür sie das tun, wo sie sitzen und was Deine eigene Pflicht als Verantwortliche oder Verantwortlicher ist.

Warum Art. 28 DSGVO einen Vertrag mit Meyster verlangt, was Datenschutzvertrag und Sicherheitsmaßnahmen regeln und was Du als Inhaberin oder Inhaber tust.