Angebote: was sie sind und wie Du sie überblickst

Ein Angebot ist Dein Vorschlag an einen Kunden: was Du tun willst, und zu welchem Preis. Anders als eine Rechnung fordert es kein Geld, es lädt zur Annahme ein.

Diese Seite zeigt, wie die Angebotsliste und die Seite eines einzelnen Angebots aufgebaut sind, und wie ein Angebot vom ersten Entwurf bis zur Entscheidung des Kunden läuft.

Warum ein Angebot mehr Freiheit hat als eine Rechnung

Ein Angebot ist ein Verkaufswerkzeug, kein rechtlich bindender Zahlungsbeleg. Deshalb behandelt Meyster es bewusst lockerer als eine Rechnung: Du kannst ein Angebot jederzeit bearbeiten, auch nachdem Du es gesendet hast. Du kannst es löschen, solange daraus keine fertiggestellte Rechnung entstanden ist. Und Du kannst seinen Status frei wechseln, in jede Richtung, sooft Du willst.

Bei einer Rechnung ist das anders: Sobald sie fertiggestellt ist, friert Meyster ihren Inhalt ein und ein Statuswechsel folgt einem festen Ablauf. Was genau ein Angebot, eine Rechnung und die anderen Begriffe bedeuten, steht unter Begriffe von A bis Z. Wie das ganze Angebot in die größere Kette von Kunde über Rechnung bis Zahlung passt, steht unter So funktioniert Meyster im Überblick.

Die Angebotsliste

Unter Angebote siehst Du alle Angebote Deines Betriebs. Vier Kacheln fassen den Stand zusammen: die Zahl aller Angebote, der Angebotswert als Summe aller angezeigten Angebotssummen, die Angebote dieses Monats, und die Zahl der Kunden mit mindestens einem aktiven Angebot.

Darunter findest Du ein Suchfeld, einen Statusfilter und die Tabelle selbst: eine Zeile pro Angebot mit Status, Titel, Kunde und Projekt. Die Liste zeigt zuerst zehn Einträge, Mehr anzeigen lädt die nächsten zehn dazu. Ein Klick auf eine Zeile öffnet das Angebot.

Am rechten Rand jeder Zeile öffnet ein Drei-Punkte-Menü den Status direkt aus der Liste heraus, ohne das Angebot erst zu öffnen. Der aktuelle Status steht dort mit einem Haken und lässt sich nicht erneut wählen, jeder andere Status ist anklickbar. Wählst Du Senden, öffnet sich derselbe Sende-Dialog wie auf der Angebotsseite. Wählst Du Als angenommen markieren bei einer Firma als Kunde, fragt Meyster einmal nach, weil dabei keine E-Mail verschickt wird; bei einer Privatperson öffnet sich stattdessen der Widerrufsrecht-Dialog, siehe Angebotsstatus.

Jedes Angebot an eine Privatperson trägt die Widerrufsbelehrung, das Muster-Widerrufsformular und die Erklärung zum vorzeitigen Leistungsbeginn direkt auf dem Dokument, nicht nur im Kundenportal. Das ist der Normalfall im Handwerk: Wird am Küchentisch unterschrieben, beginnt die Widerrufsfrist ohne diese Belehrung gar nicht erst, und der Kunde kann zwölf Monate und vierzehn Tage lang widerrufen, ohne die bereits erbrachte Leistung bezahlen zu müssen.

Hast Du ein Angebot begonnen, aber die Seite verlassen, bevor Du fertig warst, zeigt die Liste oben rechts die Schaltfläche „Entwurf fortsetzen". Meyster speichert diesen Entwurf im Browser, noch nicht in der Datenbank, bis Du ihn abschließt. Beim Abmelden löscht Meyster ihn aus dem Browser. Ein neues Angebot beginnst Du unter Neues Angebot.

Die Angebotsseite eines einzelnen Angebots

Öffnest Du ein Angebot, siehst Du links die Stammdaten als Liste: Titel, ein Statusfeld mit allen fünf Status zur Auswahl (unabhängig davon, welchen Status das Angebot gerade hat), Nummer, Kunde und Projekt. Oben rechts im Inhalt liegt ein Menü mit drei Einträgen:

• In Rechnung umwandeln: öffnet eine neue Rechnung mit den Angaben aus diesem Angebot. Ausführlich unter Ein angenommenes Angebot in eine Rechnung umwandeln.
• E-Mail: öffnet einen Dialog, um das Angebot als PDF an den Kunden zu senden. Meyster verschickt die E-Mail selbst, Du lädst nichts herunter und sendest es nicht von Hand weiter.
• Löschen: markiert das Angebot als gelöscht. Das dürfen nur Inhaber und Admins, und es wird abgelehnt, wenn aus diesem Angebot schon eine fertiggestellte Rechnung entstanden ist.

Hat der Kunde über das Kundenportal bereits angenommen oder abgelehnt, zeigt ein Hinweis oben auf der Seite Datum und Entscheidung. Trägt das Angebot optionale oder alternative Positionen und hat der Kunde welche angekreuzt, nennt der Hinweis auch deren Anzahl. Meyster selbst legt solche Positionen nicht an, siehe Positionen, Mengen und Preise.

Der Download-Knopf öffnet das PDF des Angebots. Liegt noch keine gespeicherte Fassung vor, oder hast Du das Angebot seit der letzten Fassung bearbeitet, erzeugt Meyster beim Klick eine neue, sodass Du immer den aktuellen Stand herunterlädst.

Wie ein Angebot durch seine fünf Status läuft

Anders als bei einer Rechnung ist diese Reihenfolge keine Einbahnstraße. Ein Mitglied kann ein angenommenes Angebot zurück auf Entwurf setzen, ein abgelaufenes Angebot durch ein neues Gültigkeitsdatum wieder aufleben lassen, oder ein abgelehntes Angebot erneut senden. Was jeder Status genau bedeutet, wer ihn setzen kann, und was beim Ablaufdatum automatisch passiert, steht im Einzelnen unter Die fünf Angebotsstatus und was sie bedeuten.

Ein Beispiel

Ein Betrieb legt für die Kundin Müller GmbH ein Angebot für das Projekt „Bad-Sanierung Lindenstraße 14" an. Solange es ein Entwurf ist, trägt es keine Nummer und lässt sich beliebig ändern. Beim Senden vergibt Meyster die Nummer AN-2026-1014 und schickt dem Kunden eine E-Mail mit einem Portal-Link. Die Kundin öffnet den Link und nimmt das Angebot an. Auf der Angebotsseite steht danach ein Hinweis mit Datum und Entscheidung, und der Status wechselt auf „Angenommen". Von hier aus wandelt der Betrieb das Angebot mit einem Klick in eine Rechnung um.

Häufige Fragen

Braucht jeder Auftrag ein Angebot?

Nein. Ein Angebot lohnt sich, wenn der Kunde erst zustimmen soll oder wenn Du Varianten zur Auswahl anbietest. Für einen bereits vereinbarten Auftrag kannst Du direkt eine Rechnung unter Neue Rechnung erstellen.

Kann ich ein Angebot löschen?

Ja, wenn Du Inhaber oder Admin bist. Die Löschung wird nur abgelehnt, wenn aus dem Angebot schon eine fertiggestellte Rechnung hervorgegangen ist. Ein einfaches Mitglied kann kein Angebot löschen.

Merkt jemand, wenn ich ein bereits gesendetes Angebot ändere?

Der Kunde bekommt davon zunächst nichts mit: Meyster schickt keine automatische Nachricht, wenn Du ein gesendetes Angebot bearbeitest. Auch im Programm zeigt Dir die Bearbeitungsseite selbst heute keinen Warnhinweis an. Jede Speicherung erzeugt intern eine neue Fassung und verwirft das gespeicherte PDF, sodass ein erneuter Download immer den aktuellen Stand zeigt. Denk also selbst daran: Der Kunde hat möglicherweise noch die vorherige Fassung als PDF vorliegen, solange Du ihm die neue nicht erneut schickst.

Was zeigen mir die Kacheln über der Angebotsliste?

Die Gesamtzahl aller Angebote, die Summe ihrer Werte, wie viele Angebote diesen Monat entstanden sind, und wie viele Kunden gerade mindestens ein aktives Angebot haben. Alle vier beziehen sich nur auf Deinen eigenen Betrieb.

Wo sehe ich, welche Rechnung aus einem Angebot entstanden ist?

Auf der Angebotsseite selbst zeigt Meyster diesen Rückverweis heute nicht an. Die neue Rechnung selbst kennt das Angebot, aus dem sie entstanden ist, aber die Angebotsseite listet ihre Rechnung nicht auf.