Kunden in Meyster

Ein Kunde ist die Person oder Firma, die ein Angebot oder eine Rechnung von Ihnen erhält. Jedes Angebot und jede Rechnung in Meyster gehört zu genau einem Kunden.

Warum Sie zuerst einen Kunden anlegen

Ein Angebot oder eine Rechnung braucht immer einen Kunden, weil Name und Anschrift des Empfängers Pflichtangaben auf jeder Rechnung sind.

Legen Sie einen Kunden einmal an, übernimmt Meyster seine Daten in jedes Dokument, das Sie für ihn erstellen: Name, Adresse, Steuernummer und die anderen gespeicherten Angaben. Sie müssen nichts doppelt eingeben.

Sie müssen dafür nicht erst die Kundenliste öffnen. Beim Schreiben eines Angebots oder einer Rechnung können Sie einen neuen Kunden direkt aus dem Assistenten heraus anlegen, ohne ihn zu verlassen. Das Formular verlangt dabei dieselben Angaben wie die eigene Seite zum Anlegen. Details dazu stehen unter Einen Kunden anlegen.

Firma oder Einzelperson

Jeder Kunde hat einen Typ: Firma oder Einzelperson. Der Typ entscheidet, welche Felder das Formular zeigt. Nur bei einem Firmenkunden gibt es zum Beispiel die Felder für die USt-IdNr. und die Bescheinigung USt 1 TG, mit der Reverse-Charge möglich wird.

Sobald der Kunde eine erste finalisierte Rechnung hat, sperrt Meyster den Typ. Der Grund: der Typ entscheidet über gesetzlich vorgeschriebene Rechnungsinhalte, und ein nachträglicher Wechsel würde bereits ausgestellte Rechnungen widersprüchlich machen. Wie Sie den Typ ändern, solange das noch möglich ist, und was danach gilt, steht unter Kunden bearbeiten und löschen. Die einzelnen Felder für beide Typen erklärt Einen Kunden anlegen.

Die Kundenliste

Unter Kunden sehen Sie oben vier Karten mit Kennzahlen: Kunden gesamt, Firmen, Einzelpersonen und die in diesem Monat neu angelegten Kunden.

Darunter steht eine Tabelle mit Name, Typ und Stadt. Sie können die Liste durchsuchen und nach Firma oder Einzelperson filtern. Die Suche läuft über eine deutschsprachige Volltextsuche, die auch in Adresse und Stadt trifft, nicht nur im Namen. Ein Klick auf eine Zeile öffnet die Detailseite des Kunden. Über den Button oben rechts kommen Sie zu Neuer Kunde.

Was an einem Kunden hängt

Öffnen Sie einen Kunden aus der Liste, sehen Sie links seine Stammdaten: Ansprechpartner, E-Mail, Telefon, Adresse, bei Firmenkunden den Status der Bescheinigung USt 1 TG und ob der Kunde Bauabzugsteuer einbehält.

Rechts daneben liegen vier Reiter, jeder mit der Anzahl in Klammern:

• Angebote: alle Angebote, die dieser Kunde bekommen hat.
• Rechnungen: alle Rechnungen, die dieser Kunde bekommen hat.
• Projekte: die Projekte, die für diesen Kunden laufen. Ein Projekt bündelt mehrere Angebote und Rechnungen für denselben Auftrag. Mehr dazu unter Projekte.
• Kontakte: zusätzliche, benannte Ansprechpartner neben dem Hauptdatensatz, zum Beispiel ein Baustellenkontakt. Ein Kontakt ist ein eigener Datensatz mit Name, Funktion, E-Mail und Telefon, getrennt vom einzelnen Feld "Ansprechpartner" am Kunden selbst.

Wie Sie diese Angaben ändern, Kontakte pflegen und eine Bescheinigung hochladen, steht unter Kunden bearbeiten und löschen.

Was Sie hier nicht tun

Dieser Artikel erklärt nur, was ein Kunde ist. Anlegen und Bearbeiten sind eigene Artikel.

Häufige Fragen

Brauche ich für jede Rechnung einen neuen Kunden?

Nein. Ein Kunde bekommt beliebig viele Angebote und Rechnungen. Legen Sie ihn einmal an und wählen Sie ihn danach einfach in jedem neuen Dokument aus.

Gibt es eine Kundennummer?

Nein. Meyster vergibt keine Kundennummer. Sie finden einen Kunden über seinen Namen und die Suche in der Kundenliste.

Sehe ich, wie viel ein Kunde mir noch schuldet?

Nicht als Gesamtsumme auf der Kunden-Detailseite. Der Reiter Rechnungen zeigt Ihnen die einzelnen Rechnungen dieses Kunden mit Status und Fälligkeitsdatum. Einen Überblick über alle offenen Rechnungen, über alle Kunden hinweg, finden Sie unter Rechnungen mit dem Filter "Offene Posten".

Kann ich einen Kunden löschen?

Ja, aber als Anonymisierung, nicht als Entfernen. Seine Rechnungen und Angebote bleiben dabei unverändert lesbar, weil sie eine gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrungspflicht haben. Wie das genau funktioniert, steht unter Kunden bearbeiten und löschen.