Projekte verstehen: was ein Bauvorhaben in Meyster ist
Was ein Projekt zusammenhält, wann es sich lohnt, eins anzulegen, und wie Angebote, Rechnungen und der Vertrag eines Bauvorhabens an einem Ort zusammenlaufen.
Ein Projekt (Bauvorhaben) ist ein Job an einem Ort für einen Kunden. Es hält alle Angebote, Rechnungen und Vertragsdaten zusammen, die zu diesem Job gehören.
Ein Projekt ist kein Pflichtfeld. Sie können in Meyster ohne ein einziges Projekt arbeiten. Diese Seite erklärt, wann sich eins trotzdem lohnt und was daran hängt, sobald Sie eins angelegt haben.
Wann sich ein Projekt lohnt, und wann es nur Aufwand ist
Ein einzelnes Angebot, das zu einer einzelnen Rechnung wird, braucht kein Projekt. Ein Kunde fragt einen Wasserhahn an, Sie schreiben ein Angebot, er nimmt an, Sie stellen die Rechnung. Fertig. Für diesen Fall ist ein Projekt nur ein zusätzlicher Klick ohne Nutzen.
Ein Projekt lohnt sich, sobald aus einem Job mehrere Dokumente werden, die zusammengehören: mehrere Abschlagsrechnungen während der Bauzeit und am Ende eine Schlussrechnung, die alle Abschläge gegenrechnet. Ohne Projekt wüsste die Schlussrechnung nicht, welche Abschläge sie abziehen muss.
Ein Projekt lohnt sich auch dann, wenn der Job eigene Vertragsdaten braucht, die über ein einzelnes Dokument hinausgehen: eine Baustellenadresse, die von der Rechnungsadresse abweicht, eine Vertragsart, eine vereinbarte Vertragssumme oder einen Sicherheitseinbehalt. Diese Angaben gehören zum Vertrag, nicht zu einem einzelnen Angebot oder einer einzelnen Rechnung, und Meyster speichert sie deshalb am Projekt.
Wann Sie was nutzen
Legen Sie kein Projekt an, wenn ein Kunde eine einzelne, in sich abgeschlossene Leistung bekommt und eine Rechnung dafür reicht.
Legen Sie ein Projekt an, sobald Sie mit Abschlagsrechnungen arbeiten, eine eigene Baustellenadresse brauchen, eine Vertragssumme oder einen Sicherheitseinbehalt festhalten wollen, oder wenn Sie später eine Abnahme protokollieren müssen.
Was an einem Projekt hängt
Ein Angebot kann ein Projekt nennen, muss aber nicht. Das Gleiche gilt für eine Standardrechnung und eine Anzahlungsrechnung: Beide dürfen an einem Projekt hängen, laufen aber unabhängig davon.
Zwei Rechnungsarten sind dagegen fest mit dem Projektgedanken verknüpft:
- Abschlagsrechnung: eine von mehreren Teilrechnungen während der Bauzeit.
- Schlussrechnung: rechnet am Ende alle Abschläge des Projekts gegen. Meyster verlangt dafür ein Projekt und lehnt eine Schlussrechnung ohne Projekt ab. Beim Abschließen prüft Meyster, dass jede offene Abschlagsrechnung des Projekts in der Schlussrechnung berücksichtigt ist, sonst wird die Festschreibung verweigert.
Mehr zu diesem Ablauf steht unter Vom Angebot zur Rechnung.
Bei einem Verbraucher-Bauvertrag darf die Summe der Abschlagszahlungen 90 Prozent der vereinbarten Vertragssumme samt Nachträgen und Umsatzsteuer nicht übersteigen. Meyster prüft das bei jeder Festschreibung einer Abschlagsrechnung gegen die Vertragssumme des Projekts und lehnt eine Festschreibung ab, die die Grenze reißen würde. Ist am Projekt keine Vertragssumme hinterlegt, blockiert Meyster die Festschreibung von vornherein, statt nur zu warnen.
Die Projektliste
Unter Projekte sehen Sie vier Kennzahlen oben: Projekte gesamt, aktive Projekte, abgeschlossene Projekte und die in diesem Monat angelegten Projekte.
Darunter wählen Sie zwischen zwei Ansichten:
- Tabelle: Status, Titel, Kunde, Stadt und Startdatum pro Zeile, mit einem Status-Filter darüber.
- Kanban: eine Spalte je Status. Ziehen Sie eine Karte in eine andere Spalte, ändert Meyster den Status sofort, genau wie im Status-Feld auf der Detailseite. Welche Statuswechsel erlaubt sind und wer sie vornehmen darf, steht unter Projektstatus.
Die Suche über beiden Ansichten durchsucht Titel und Kunde und wirkt auf Tabelle und Kanban gleichermaßen.
Ein neues Projekt legen Sie über Neues Projekt an. Jedes Detail dazu, jedes Feld und was davon später noch änderbar ist, steht unter Ein Projekt anlegen.
Der Vertrag eines Projekts
Auf der Detailseite eines Projekts gibt es drei Reiter: Angebote, Rechnungen und Vertrag. Der Vertrag-Reiter zeigt die Vertragsart, die Vertragssumme, die Nachträge und den Sicherheitseinbehalt, und rechnet daraus vier Zahlen aus.
Vertragssumme laut Vertrag: 42.000,00 €.
Ein Nachtrag kommt dazu: zusätzliche Elektroinstallation, genehmigt am 15.03.2026, 1.800,00 €.
Während der Bauzeit stellen Sie zwei Abschlagsrechnungen: 15.000,00 € und 12.000,00 €.
Der Vertrag-Reiter zeigt daraufhin:
| Kennzahl | Wert | Woher |
|---|---|---|
| Vertragssumme | 43.800,00 € | Vertragssumme plus Nachtrag |
| Abgerechnet gesamt | 27.000,00 € | Summe der festgeschriebenen Rechnungen auf dem Projekt |
| Bezahlt gesamt | Noch nicht verfügbar | Es gibt noch keine Zahlungsverfolgung |
| Restbetrag | 16.800,00 € | Vertragssumme minus abgerechnet |
Zwei Dinge sind dabei wichtig. Erstens: Abgerechnet gesamt zählt jede festgeschriebene Rechnung, auch eine, die Sie später storniert haben. Eine Stornorechnung ändert diese Zahl also nicht automatisch, und das kann überraschen, wenn Sie eine falsche Abschlagsrechnung stornieren und die Karte weiter den alten Betrag zeigt. Zweitens: Bezahlt gesamt steht bei jedem Projekt auf "Noch nicht verfügbar". Meyster hat noch keine Zahlungsverfolgung, deshalb kann diese Zahl heute nicht berechnet werden.
Die Vertragssumme und die Vertragsart können Sie jederzeit auf dieser Karte ändern, nicht nur bei der Anlage des Projekts. Nachträge fügen Sie einzeln hinzu und können sie löschen, aber nicht nachträglich bearbeiten. Den Sicherheitseinbehalt (Prozentsatz oder fester Betrag, ein Freigabedatum oder ein Freigabeereignis) tragen Sie auf einer eigenen Karte darunter ein. Ist das Freigabedatum erreicht, zeigt die Karte ein Hinweis-Symbol "Freigabe fällig".
Der hier hinterlegte Sicherheitseinbehalt steht heute nur auf dieser Karte. Er trägt sich noch nicht automatisch in die Rechnungen des Projekts ein. Prüfen Sie den Einbehalt jeder Rechnung weiterhin selbst.
Häufige Fragen
Kann ich eine Rechnung ohne Projekt schreiben?
Ja, für eine Standardrechnung oder eine Anzahlungsrechnung. Nur eine Schlussrechnung braucht zwingend ein Projekt, weil sie die Abschlagsrechnungen dieses Projekts gegenrechnet.
Warum zeigt die Vertragskarte den bezahlten Betrag nicht?
Weil Meyster noch keine Zahlungsverfolgung hat. Die Karte zeigt deshalb ehrlich "Noch nicht verfügbar" statt eine falsche Zahl zu erfinden.
Was passiert mit einem Projekt, wenn ich es abschließe oder storniere?
Nichts mit seinen Dokumenten. Ein Abschluss oder eine Stornierung des Projekts ändert den Status der bereits vorhandenen Angebote und Rechnungen nicht. Meyster hindert Sie auch nicht daran, an ein storniertes Projekt eine neue Rechnung zu hängen, deshalb lohnt sich ein kurzer Blick auf den Projektstatus, bevor Sie ein neues Dokument daran anlegen.
Kann ich den Kunden eines Projekts später wechseln?
Nur solange am Projekt noch keine festgeschriebene Rechnung hängt. Sobald die erste festgeschriebene Rechnung existiert, sperrt Meyster den Kundenwechsel, weil die Rechnung sonst nicht mehr zum Kunden passen würde.
Wo trage ich die Baustellenadresse ein, wenn sie von der Rechnungsadresse abweicht?
Bei der Projektanlage oder danach auf der Detailseite. Sie ist unabhängig von der Projektadresse, die von der Rechnungsadresse des Kunden vorgeschlagen wird. Details dazu stehen unter Ein Projekt anlegen.