Das Dashboard lesen

Das Dashboard ist die erste Seite, die Du nach der Anmeldung siehst. Es beantwortet eine Frage: Was braucht heute Deine Aufmerksamkeit.

Diese Seite erklärt jede Kachel auf dem Dashboard und woher ihre Zahl stammt.

Die ersten Schritte

Direkt nach der Einrichtung zeigt das Dashboard noch keine Diagramme und auch noch keine Listen mit den neuesten Angeboten und Rechnungen. Ein Betrieb ohne Belege hat nichts, das sich auswerten ließe, deshalb steht dort zuerst "Deine ersten Schritte" mit fünf Schritten. Die Reihenfolge bestimmst Du selbst:

1. Ein Angebot mit dem Assistenten bauen

   Beschreib den Auftrag in eigenen Worten und sieh zu, wie der Assistent daraus ein echtes Angebot macht. Nur sichtbar, wenn der KI-Assistent eingeschaltet ist.
2. Deine erste Rechnung schreiben

   Eine einfache Rechnung von Grund auf, um Positionen und Positionsgruppen kennenzulernen.
3. Deine Marke hinterlegen

   Logo und Hausfarbe in den Design-Einstellungen, damit jedes Dokument nach Dir aussieht. Nur für den Inhaber oder einen Administrator, ein Mitglied ohne diese Rolle sieht diesen Schritt nicht.
4. Eine Katalogposition anlegen

   Eine oft genutzte Position speichern, damit Du sie nie zweimal eintippst. Nur sichtbar, wenn der Katalog eingeschaltet ist.
5. Das Hilfe-Center finden

   Sehen, wo Du nachschlagen kannst, wenn Du nicht weiterkommst.

Ein Schritt, dessen Funktion Du unter Funktionen ausgeschaltet hast, erscheint gar nicht erst.

Hast Du in der Einrichtung eigene Rechnungen hochgeladen, steht ganz oben, was daraus entstanden ist: wie viele Positionen, Positionsgruppen, Materialpreise und Kunden Meyster für Dich angelegt hat.

Jeder Schritt ist sofort bereit

Ganz oben steht der Assistent, weil er am schnellsten zeigt, was Meyster kann. Seine Kachel zeigt eine Beispielanfrage, die Du genau so eintippen kannst, und "Assistent öffnen" öffnet den Assistenten gleich mit dieser Anfrage.

Darunter steht jeder andere Schritt als eigene Kachel, mit einem Knopf, der direkt zur Aufgabe führt, und einem Link "Erklärung" zum passenden Hilfeartikel. Du erledigst die Schritte in beliebiger Reihenfolge. Ein erledigter Schritt bekommt den Stempel "Erledigt" und bleibt über "Nochmal öffnen" erreichbar.

Was sich von allein abhakt

Kein Schritt hat eine Checkbox zum Ankreuzen. Jeder hakt sich von allein ab, sobald Du die Sache tatsächlich getan hast: ein Angebot über den Assistenten angelegt, eine Rechnung angelegt, ein Logo oder eine Hausfarbe hinterlegt, eine Katalogposition angelegt, oder das Hilfe-Center beziehungsweise einen Hilfeartikel geöffnet.

Was Du schon im Einrichtungsassistenten erledigt hast, zählt mit. Hast Du dort ein Logo übernommen oder Positionen aus Deinen Rechnungen importiert, sind diese Schritte beim ersten Besuch bereits abgehakt.

Wenn alle fünf Schritte erledigt sind

Statt der Kacheln erscheint eine Karte "Du bist startklar". Der Inhaber oder ein Administrator sieht dort den Knopf "Fertig, weiter zum Dashboard". Ein Klick darauf tauscht die Karte dauerhaft gegen das normale Dashboard mit den Kennzahlen. Ein Mitglied ohne diese Rolle sieht dieselbe Karte ohne den Knopf.

Der Inhaber oder ein Administrator kann die Einführung auch schon vorher über den Knopf "Einführung beenden" unter den Kacheln abschließen. Meyster fragt vorher nach und verweist auf das Hilfe-Center, in dem Du jederzeit mehr erfährst. Beides schaltet den Schalter Erste Schritte auf dem Dashboard unter Funktionen aus. Schaltest Du ihn später wieder ein, kommt die Karte zurück, mit denselben Schritten weiterhin erledigt.

Die Beispielanfrage im Assistenten-Schritt übernimmt der Knopf "Prompt übernehmen" in das Eingabefeld des Assistenten, ohne sie abzuschicken. So kannst Du sie vorher anpassen.

Wenn die Einrichtung noch nicht fertig ist

Solange eine Pflichtangabe fehlt, steht rechts neben "Deine ersten Schritte" die Karte "Fast startklar". Solange noch Schritte offen sind, hält sie sich zurück: eine schlichte Liste, in der jede offene Angabe einen Knopf "Ausfüllen" hat. Sind alle Schritte erledigt, rückt sie nach oben, über die Startklar-Karte, und hebt die nächste offene Angabe mit dem Knopf "Jetzt ausfüllen" hervor. Auf schmalen Bildschirmen steht sie immer darüber. Sie zeigt mit einem Fortschrittsbalken, wie viele der fünf Angaben erledigt sind: Firmenprofil, Rechtsform, Bankverbindung, Steuerprofil sowie Datenschutzvertrag. Erledigte Angaben sind abgehakt. In der hervorgehobenen Ansicht nennt die nächste offene Angabe, wo Du sie in den Einstellungen findest.

Mit "Jetzt ausfüllen" (bei den übrigen offenen Angaben "Ausfüllen") kommst Du auf die passende Einstellungsseite. Nach dem Speichern gilt die Angabe als erledigt. Sind alle fünf erledigt, verschwindet die Karte.

Firmenprofil und Bankverbindung ergänzen Inhaber und Admins, Rechtsform, Steuerprofil sowie Datenschutzvertrag nur der Inhaber. Wer eine Angabe nicht ändern darf, sieht sie ohne Knopf, mit dem Hinweis, wer sie ergänzen kann.

Solange die Karte offen ist, warten die ersten Schritte. Ist die Einführung schon abgeschlossen, etwa wenn nur eine neue Fassung des Datenschutzvertrags zu bestätigen ist, steht die Karte über den gewohnten Kennzahlen. Sobald alle fünf Angaben vollständig sind, verschwindet sie.

Die vier Kennzahlen oben

Vier Kacheln, immer in dieser Reihenfolge:

Das sind Zahlen über die gesamte Laufzeit Deines Kontos, nicht nur für diesen Monat oder dieses Jahr. "Gesamte Angebote" zählt jedes Angebot, egal welchen Status es hat.

Die zwei Aktivitätsdiagramme

Darunter stehen zwei Diagramme nebeneinander, eines für Angebote und eines für Rechnungen. Jedes hat drei eigene Einstellungen, unabhängig vom anderen Diagramm:

Bei "Anzahl" zählt jeder Balken, wie viele Angebote oder Rechnungen in diesem Zeitraster entstanden sind. Bei "Volumen" zeigt der Balken stattdessen die Summe der Nettobeträge. Jeder Balken ist nach Status eingefärbt, mit denselben Farben, die Du auch von den Status-Badges in den Listen kennst.

Es gibt zwei unterschiedliche leere Zustände, und sie sehen bewusst verschieden aus:

• Wenn Deine Firma noch nie ein Angebot oder eine Rechnung angelegt hat, zeigt das Diagramm einen Knopf zum Anlegen des ersten Belegs.
• Wenn es schon Belege gibt, aber keiner in den gewählten Zeitraum fällt, zeigt das Diagramm stattdessen einen Knopf, der den Zeitraum auf ein Jahr stellt.

Offene Beträge (Rechnungsbeträge)

Diese Kachel zeigt, wie viel Geld aus Deinen Rechnungen noch offen ist. Sie zählt jede Rechnung mit dem Status Ausgestellt oder Gesendet, egal ob Du sie per Mail, auf Papier oder persönlich übergeben hast, und rechnet dabei bereits erfasste Zahlungen heraus. Eine Rechnung im Entwurf ist noch keine Forderung und zählt nicht mit, eine stornierte oder bezahlte auch nicht. Die Kachel zählt damit dieselben Rechnungen wie die Liste "Handlungsbedarf".

Du siehst zuerst den Gesamtbetrag ("Offen") und daneben den überfälligen Teil ("In Rechnung gestellt & überfällig"). Beide Beträge stehen immer da, auch wenn sie 0,00 € sind. Ist etwas überfällig, führt ein Klick auf den zweiten Betrag zur gefilterten Rechnungsliste. Darunter steht ein kleines Balkendiagramm mit fünf Altersklassen:

• Noch nicht fällig
• 1 bis 30 Tage überfällig
• 31 bis 60 Tage überfällig
• 61 bis 90 Tage überfällig
• über 90 Tage überfällig

Jede Rechnung landet in genau einer dieser Klassen, nach ihrem Fälligkeitsdatum. Ist überhaupt nichts offen, zeigt das Diagramm nur "Keine offenen Beträge", ohne Legende.

Was "überfällig" genau bedeutet und wie Du eine Zahlung erfasst, steht nicht hier, sondern in Alle Status in Meyster erklärt und in Zahlungen erfassen.

Handlungsbedarf

Diese Karte fasst sechs Arten von Aufgaben in einer einzigen Liste zusammen, immer in dieser Reihenfolge:

1. Überfällige Rechnungen

   Gesendete Rechnungen, deren Fälligkeitsdatum bereits verstrichen ist.
2. Fehlgeschlagene Sendungen

   Ein Versand, der nicht zugestellt werden konnte.
3. Bald fällige Rechnungen

   Gesendete Rechnungen, die innerhalb der nächsten 7 Tage fällig werden.
4. Ablaufende Angebote

   Gesendete Angebote, deren Gültigkeit innerhalb der nächsten 14 Tage endet.
5. Zu prüfende Preis-Importe

   Materialpreis-Importe, die auf eine Prüfung warten.
6. Unfertige Entwürfe

   Jeder Entwurf, egal ob Angebot oder Rechnung.

Die Liste zeigt zuerst höchstens fünf Zeilen. Reicht das nicht für alle Aufgaben, steht darunter ein Knopf "+N weitere". Diese Zahl zählt wirklich alle übrigen Aufgaben mit, auch solche aus einer Kategorie weiter oben, die durch die Fünferbegrenzung selbst herausgefallen ist. Ein Klick auf den Knopf zeigt die ganze Liste, ein weiterer Klick auf "Weniger anzeigen" blendet wieder auf fünf Zeilen zurück.

Jede Zeile führt Dich zu ihrem Beleg, mit zwei Ausnahmen: Eine fehlgeschlagene Sendung ohne erkennbaren Beleg führt zu Benachrichtigungen, und ein zu prüfender Preis-Import führt immer zum Preiseingang, nicht direkt zum betroffenen Import.

Sind alle sechs Zähler bei null, zeigt die Karte nur eine Zeile: "Im Moment ist nichts zu erledigen." statt sechs leerer Abschnitte.

Was die Notification-Glocke von dieser Liste unterscheidet, erklärt Die Benachrichtigungen und die Glocke. Die beiden Listen zeigen nicht dieselben Ereignisse.

Zuletzt bearbeitet: Angebote und Rechnungen

Ganz unten stehen zwei Tabellen mit den fünf zuletzt angelegten Angeboten und Rechnungen. Ein Knopf führt zur vollständigen Liste:

• Die Angebotstabelle zeigt Status, Kunde und Erstelldatum, mit einem Knopf "Alle Angebote" zu Angebote.
• Die Rechnungstabelle zeigt Status, Kunde und Fälligkeitsdatum, mit einem Knopf "Alle Rechnungen" zu Rechnungen.

Gibt es noch keine Angebote oder Rechnungen, steht dort nur "Noch keine Angebote" oder "Noch keine Rechnungen". Ein Klick auf eine Zeile öffnet den jeweiligen Beleg direkt.

Häufige Fragen

Warum zeigt "Gesamte Angebote" eine andere Zahl als die Angebotsliste?

Sie zeigt keine andere Zahl. Es ist dieselbe genaue Zählung, nur ohne die Begrenzung auf eine Seitengröße. Setzt Du in der Angebotsliste einen Filter, siehst Du dort natürlich weniger, weil der Filter nur einen Teil zeigt. Die Kachel selbst filtert nie.

Warum ist die Kachel "Offene Beträge" leer, obwohl ich Rechnungen offen habe?

Nur Rechnungen mit dem Status Ausgestellt oder Gesendet zählen als Forderung. Eine Rechnung im Entwurf ist noch nicht festgeschrieben und zählt deshalb nicht mit. Mahnungen sind strenger: Meyster mahnt nur eine Rechnung mit dem Status Gesendet.

Warum fehlt eine fällige Rechnung in "Handlungsbedarf"?

Die Liste zeigt zunächst höchstens fünf Zeilen insgesamt, über alle sechs Gründe hinweg. Gibt es zum Beispiel schon fünf überfällige Rechnungen, verdrängen die den Platz für eine bald fällige Rechnung. Die fehlende Rechnung steckt dann in der Zahl "+N weitere". Klick auf diesen Knopf, um alle Zeilen zu sehen.

Kann ich das Dashboard auf einen eigenen Zeitraum einstellen, zum Beispiel ein Kalenderjahr?

Nein. Bei den beiden Diagrammen stehen nur die sechs festen Zeiträume von 1 Woche bis 1 Jahr zur Auswahl. Ein frei wählbares Start- und Enddatum gibt es nicht.

Sehen alle Mitglieder dasselbe Dashboard?

Ja, mit einer Ausnahme: Nur der Inhaber sieht den Knopf im Einrichtungshinweis. Alle Zahlen, Diagramme und Listen selbst sind für jedes Mitglied der Firma gleich.