Eine Katalogposition anlegen und bearbeiten

Eine Katalogposition ist eine Leistung oder ein Material, das Sie einmal anlegen und danach in jedem Angebot und jeder Rechnung wiederverwenden. Diese Seite zeigt jedes Feld im Anlegen-Formular, wie der Arbeitsanteil zustande kommt, und wie Sie mehrere Positionen zu einer Gruppe bündeln.

Die zwei Eintragsarten, und warum Sie sich einmal entscheiden

Beim Anlegen wählen Sie Dienstleistung oder Material. Diese Wahl gilt dauerhaft. Meyster bietet danach keinen Weg mehr, den Typ einer bestehenden Position zu ändern, auch nicht für den Inhaber des Kontos. Der Grund ist einfach: Eine Dienstleistung braucht einen Arbeitsanteil, ein Material braucht einen Lieferantenbezug, und beides zusammen in einem Feld ergibt keinen Sinn.

Eine Position anlegen

1. Katalog öffnen

   Gehen Sie zu Katalog und klicken Sie im Bereich Firmen-Positionen auf Position hinzufügen. Das dürfen nur Inhaber und Admins.

2. Titel und Beschreibung eintragen

   Der Titel ist Pflicht, zum Beispiel "Fliesen verlegen". Die Beschreibung ist optional und steht später auf der Position im Dokument.

3. Kategorie wählen

   Nur Kategorien, die Sie für Ihre Firma eingeschaltet haben, stehen zur Auswahl. Mehr dazu unter Der Katalog.

4. Einheit wählen

   Eine durchsuchbare Liste aus festen Einheiten, zum Beispiel Stück, m², h/Std oder Pauschal. Eine eigene Einheit können Sie nicht eintragen.

5. Vorgeschlagenen Preis eintragen

   Optional. Der Preis, den Meyster vorschlägt, sobald Sie die Position in ein Dokument einfügen. Sie können ihn dort noch anpassen.

6. Dienstleistung oder Material wählen

   Je nach Wahl zeigt das Formular andere Felder darunter an. Siehe die beiden Abschnitte unten.

Bei einer Dienstleistung: der Arbeitsanteil

Eine Dienstleistung braucht einen Arbeitsanteil in Prozent. Ohne diesen Wert lässt sich die Position nicht speichern. Das Feld hat zwei Wege:

• Sie tragen die Prozentzahl direkt ein, zwischen 0 und 100.
• Sie tragen stattdessen geschätzte Arbeitszeit und Stundensatz ein. Meyster berechnet den Arbeitsanteil daraus, zeigt ihn als Hinweistext an und trägt ihn ins Feld ein. Sie können den berechneten Wert danach trotzdem von Hand ändern.

Neben dem Feld kann eine Markierung Nicht geprüft stehen. Sie erscheint, wenn der Wert nicht von einer Person eingetragen wurde, sondern zum Beispiel aus einem installierten Vorlagenpaket stammt, dessen Arbeitsanteil selbst nie geprüft wurde. Sobald Sie den Wert ändern, egal auf welchen neuen Stand, verschwindet die Markierung: Meyster geht dann davon aus, dass jemand ihn wirklich geprüft hat.

Ein Material trägt keinen Arbeitsanteil. Das Formular blendet den ganzen Abschnitt aus, sobald Sie Material wählen.

Bei einem Material: mit einem Lieferantenpreis verknüpfen

Dieser Abschnitt erscheint nur bei einem Material, das Ihrer Firma gehört, nie bei einer mitgelieferten Vorlage (Preset). Sie verknüpfen die Position optional mit einem Eintrag aus Ihrer Materialpreisliste:

• Lieferantenpreis: eine durchsuchbare Liste, die Lieferant, Artikelnummer, Beschreibung und Einzelpreis zeigt.
• Aufschlag (%): der Prozentsatz, den Meyster auf den Einkaufspreis des verknüpften Preises aufschlägt, um einen Verkaufspreis vorzuschlagen.
• Meyster zeigt darunter den berechneten Verkaufspreis an.
• Ändert sich der verknüpfte Lieferantenpreis später, erscheint ein Hinweis "Lieferantenkosten geändert → neuer Vorschlag …" mit einem Übernehmen-Button. Der vorgeschlagene Preis der Position aktualisiert sich nur, wenn Sie diesen Button klicken.

Ohne Verknüpfung tragen Sie den vorgeschlagenen Preis einfach von Hand ein, wie bei einer Dienstleistung.

Dienstleistung: "Fliesen verlegen", Einheit m², vorgeschlagener Preis 45,00 €, Arbeitsanteil 70 %, direkt eingetragen.

Material: "Fliesenkleber 25 kg", Einheit Sack, verknüpft mit dem Lieferantenpreis von Baustoffhandel Müller (Artikel-Nr. FK-2500, Einkaufspreis 14,90 €), Aufschlag 25 %. Meyster schlägt daraus 18,63 € vor.

Mehrere Positionen zu einer Gruppe bündeln

Eine Positionsgruppe fasst mehrere Katalogpositionen in einer festen Reihenfolge zusammen, damit ein ganzes Arbeitspaket, zum Beispiel "Bad sanieren", mit einem Klick in ein Dokument kommt. Eine Gruppe kann Dienstleistungen und Materialien enthalten, aber keine andere Gruppe: die Bündelung geht genau eine Ebene tief.

1. Gruppe öffnen

   Klicken Sie im Bereich Firmen-Positionsgruppen auf Gruppe hinzufügen.

2. Titel, Beschreibung und Kategorie eintragen

   Wie bei einer einzelnen Position.

3. Positionen hinzufügen

   Wählen Sie eine bestehende Position aus der Liste und klicken Sie auf Hinzufügen. Für jede Position in der Gruppe stellen Sie eine Menge ein, mindestens 1.

4. Pauschalpreis optional festlegen

   Ohne Pauschalpreis ist der Preis der Gruppe die Summe ihrer Positionen. Tragen Sie einen Wert ein, um stattdessen einen festen Gesamtpreis für die ganze Gruppe zu setzen. Ein Klick auf das X-Symbol entfernt den Pauschalpreis wieder, dann gilt wieder die Summe der Einzelpreise.

Mit einem Pauschalpreis muss Meyster trotzdem wissen, wie viel davon Arbeit ist, denn die Rechnung braucht diesen Anteil für § 35a. Die Regel: Der Pauschalpreis wird im Verhältnis der eigenen Preise der Mitglieder aufgeteilt, und der Anteil jedes Mitglieds wird danach mit dessen eigenem Arbeitsverhältnis in Arbeit und Material gesplittet.

Eine Gruppe hat zwei Mitglieder: eines kostet einzeln 100 € davon 60 € Arbeit, das andere kostet einzeln 50 € davon 10 € Arbeit. Der Pauschalpreis der Gruppe ist auf 120 € gesetzt.

Meyster teilt die 120 € im Verhältnis 100 zu 50 auf: 80 € auf das erste Mitglied, 40 € auf das zweite. Vom ersten Mitglied sind 60 Prozent Arbeit, also 48 €. Vom zweiten sind 20 Prozent Arbeit, also 8 €. Der Arbeitsanteil des ganzen Pauschalpreises ist damit 56 €.

Löschen ist ein weiches Löschen

Löschen Sie eine Position oder eine Gruppe, entfernt Meyster sie aus der Suche und aus jeder Liste, in der Sie eine Position auswählen. Die Daten selbst bleiben erhalten.

Ein Dokument, das die Position schon enthält, ändert sich dadurch nicht. Die Position steht dort unverändert weiter. Steckt die gelöschte Position noch als Mitglied in einer Gruppe, überspringt Meyster sie beim Einfügen der Gruppe und zeigt einen Hinweis, dass eine Position im Katalog nicht mehr verfügbar ist.

Wann Sie was nutzen

Legen Sie eine einzelne Position an, wenn Sie einen Handgriff oder ein Material einzeln anbieten. Legen Sie eine Gruppe an, wenn Sie ein Arbeitspaket aus mehreren Positionen immer zusammen anbieten, zum Beispiel eine Steckdose setzen mit Kabel, Dose und Montage in einem Schritt.

Häufige Fragen

Kann ich den Typ einer Position später von Dienstleistung auf Material ändern?

Nein. Der Typ steht mit dem Anlegen fest. Legen Sie stattdessen eine neue Position mit dem richtigen Typ an.

Warum kann ich hier keinen Steuersatz einstellen?

Eine Katalogposition trägt keinen Steuersatz. Der Steuersatz wird erst gewählt, sobald die Position in ein Angebot oder eine Rechnung eingefügt wird, standardmäßig 19 Prozent. Details dazu stehen unter Positionen und Preise.

Ich ändere den Titel oder den Preis einer Position. Was passiert mit Dokumenten, die sie schon verwenden?

Nichts. Meyster kopiert die Werte beim Einfügen in ein Dokument. Eine spätere Änderung an der Katalogposition wirkt sich nur auf zukünftige Einfügungen aus, nie auf ein Angebot oder eine Rechnung, die die Position bereits enthält, auch nicht auf einen Entwurf.

Warum sehe ich bei einem Material keinen Arbeitsanteil?

Ein Material hat per Definition keine Arbeit, nur einen Warenwert. Das Feld ist deshalb komplett ausgeblendet, nicht nur leer.

Kann jeder in der Firma Positionen anlegen?

Nein. Die ganze Katalogseite ist Inhabern und Admins vorbehalten. Ein einfaches Mitglied sieht dort nur einen Hinweis, dass ihm die Berechtigung fehlt.