Ein Projekt anlegen
Wie Sie ein neues Projekt in zwei Schritten anlegen, welche Angaben Pflicht sind, was von der Kundenadresse übernommen wird und was Sie später noch ändern können.
Ein neues Projekt legen Sie über einen Assistenten mit zwei Schritten an: erst wählen Sie den Kunden, dann füllen Sie die Projektdetails aus.
Dieser Artikel geht jedes Feld einzeln durch, sagt Ihnen, was Pflicht ist, was von der Kundenadresse übernommen wird, und was Sie nach dem Anlegen noch ändern können und was nicht mehr.
Der Assistent hat zwei Schritte
Kunde wählen
Suchen Sie einen bestehenden Kunden, filtern Sie nach Firma oder Privatperson, oder legen Sie einen neuen Kunden direkt im Assistenten an, ohne ihn zu verlassen. Einen bereits gewählten Kunden können Sie hier auch noch bearbeiten oder austauschen.
Projektdetails eingeben
Erst wenn ein Kunde gewählt ist, wird der zweite Schritt zugänglich. Sie tragen Titel, Status, Adressen, Vertragsart und Datum ein.
Öffnen Sie den Assistenten über Neues Projekt oder von der Projektliste aus. Mit Strg+Enter springen Sie einen Schritt weiter, mit Escape einen zurück.
Wenn Sie den Kunden noch nicht in Meyster haben, müssen Sie vorher nicht extra zu Kunden wechseln. Der Dialog im ersten Schritt nutzt dieselbe Kundenerfassung, nur eben eingebettet in den Projekt-Assistenten.
Jedes Feld im zweiten Schritt
| Feld | Pflicht | Was passiert |
|---|---|---|
| Titel | ja | Frei wählbarer Name des Bauvorhabens. Erscheint auf zugeordneten Angeboten und Rechnungen. |
| Status | ja | Startet auf "Planung". Sie können ihn hier schon ändern, meist lassen Sie ihn aber wie er ist. |
| Projektadresse, PLZ, Ort | nein | Hinter dem Aufklapper "Projektstandort (optional)". Meyster schlägt die Adresse des Kunden als Platzhalter vor. |
| Baustellenadresse, PLZ, Ort | nein | Hinter einem eigenen Aufklapper "Baustellenadresse (optional)". Ebenfalls mit der Kundenadresse als Vorschlag, unabhängig von der Projektadresse. |
| Vertragsart | ja | BGB (gesetzlich) ist voreingestellt. Alternativ VOB/B. |
| Startdatum, Enddatum | nein | Das Enddatum muss nach dem Startdatum liegen, sonst blockiert der Kalender das ungültige Datum direkt. |
Beide Adressfelder sind unabhängig voneinander. Sie können die Projektadresse ausfüllen und die Baustellenadresse leer lassen, oder umgekehrt, oder beide gleich lassen.
Wann Sie was nutzen
Lassen Sie beide Adressfelder zu, wenn die Baustelle die Adresse des Kunden ist. Das ist der häufigste Fall, und Meyster schlägt sie ohnehin schon vor.
Tragen Sie eine eigene Baustellenadresse ein, wenn Sie an einem anderen Ort arbeiten als der Kunde wohnt oder seinen Sitz hat, zum Beispiel bei einer Mietwohnung, einem Neubau auf einem separaten Grundstück oder einer Filiale.
Tragen Sie eine eigene Projektadresse ein, wenn die Rechnungsanschrift des Kunden von der Adresse abweichen soll, die auf dem Angebot oder der Rechnung als Projektbezug erscheint.
Wählen Sie VOB/B für einen Kunden vom Typ Privatperson, blendet Meyster einen Warnhinweis und ein Bestätigungskästchen ein. Ohne die Bestätigung lässt sich der zweite Schritt nicht abschließen, das Projekt wird nicht angelegt.
VOB/B-Klauseln halten einer Inhaltskontrolle gegenüber einem Verbraucher meist nicht stand. Deshalb verlangt Meyster bei einem Kunden vom Typ Privatperson eine ausdrückliche Bestätigung, bevor VOB/B als Vertragsart übernommen wird. Die Bestätigung wird zusammen mit dem Zeitpunkt gespeichert.
Was Sie später noch ändern können
Nicht jedes Feld aus dem Assistenten bleibt bearbeitbar. Nach dem Anlegen gilt:
- Kunde: nur solange, bis auf dem Projekt eine festgeschriebene Rechnung liegt, also eine Rechnung, die nicht mehr den Status Entwurf hat. Danach ist der Kunde fest verbunden.
- Vertragsart und Vertragssumme: jederzeit über den Reiter Vertrag auf der Projektseite.
- Sicherheitseinbehalt: jederzeit, ebenfalls im Reiter Vertrag.
- Nachträge: jederzeit hinzufügen oder löschen, im Reiter Vertrag. Ein bestehender Nachtrag lässt sich nicht bearbeiten, nur löschen und neu anlegen.
- Status: jederzeit über das Auswahlfeld auf der Projektseite, mehr dazu unter Projektstatus.
Für Titel, Startdatum, Enddatum, Projektadresse und Baustellenadresse gibt es dagegen keine Bearbeitungsseite. Was Sie im Assistenten eintragen, bleibt so stehen. Prüfen Sie diese Felder deshalb einmal genau, bevor Sie das Projekt anlegen.
Titel, Start- und Enddatum sowie beide Adressen lassen sich nach dem Anlegen nirgends im Programm mehr ändern. Ein Tippfehler im Titel bleibt also stehen. Lesen Sie den zweiten Schritt vor dem Klick auf "Projekt anlegen" noch einmal durch.
Beispiel
Kunde: Müller GmbH, bereits als Firma angelegt.
Titel: Sanierung Bad, Lindenstraße 14
Status: Planung (Voreinstellung, unverändert gelassen)
Projektadresse: leer gelassen, Meyster zeigt "Standard: Lindenstraße 14, 12345 Musterstadt" als Platzhalter aus der Kundenadresse.
Baustellenadresse: ebenfalls leer gelassen, aus demselben Grund.
Vertragsart: BGB (gesetzlich), keine Vertragssumme, die trägt der Nutzer später im Reiter Vertrag nach.
Startdatum: 15. September 2026. Enddatum: leer.
Nach dem Klick auf "Projekt anlegen" landet der Nutzer auf der Projektliste, das neue Projekt "Sanierung Bad, Lindenstraße 14" erscheint dort mit Status Planung.
Häufige Fragen
Kann ich den Titel später noch ändern?
Nein. Es gibt keine Bearbeitungsseite für den Titel. Prüfen Sie ihn vor dem Anlegen. Bei einem echten Fehler bleibt nur, ein neues Projekt mit dem richtigen Titel anzulegen.
Muss ich eine Baustellenadresse angeben?
Nein, beide Adressfelder sind optional. Lassen Sie sie leer, übernimmt Meyster ohnehin die Kundenadresse als Vorschlag, wo sie gebraucht wird. Eine eigene Baustellenadresse lohnt sich, sobald die Baustelle woanders liegt als der Kunde selbst.
Was passiert, wenn ich VOB/B wähle und das Kästchen nicht anhake?
Bei einem Kunden vom Typ Privatperson bleibt der zweite Schritt unvollständig, der Assistent lässt das Anlegen nicht zu, bis Sie die Bestätigung ankreuzen oder zurück auf BGB wechseln.
Warum sehe ich schon eine Adresse, obwohl ich noch nichts eingetragen habe?
Das ist die Adresse des im ersten Schritt gewählten Kunden. Meyster zeigt sie als Vorschlag im Feld an, solange Sie selbst nichts eintragen. Erst eine eigene Eingabe überschreibt diesen Vorschlag.
Kann ich den Kunden nachträglich wechseln?
Ja, solange noch keine festgeschriebene Rechnung auf dem Projekt liegt. Sobald die erste Rechnung den Entwurfsstatus verlässt, ist der Kunde fest verbunden und lässt sich nicht mehr austauschen.
Wo trage ich eine Vertragssumme ein?
Im Assistenten gibt es kein Feld dafür. Legen Sie das Projekt zuerst an, tragen Sie die Vertragssumme danach im Reiter Vertrag auf der Projektseite nach. Ein Budget-Feld existiert in Meyster nicht, nur die Vertragssumme im Vertrag-Reiter.