Ein Projekt anlegen

Ein neues Projekt legst Du über einen Assistenten mit zwei Schritten an: erst wählst Du den Kunden, dann füllst Du die Projektdetails aus.

Dieser Artikel geht jedes Feld einzeln durch. Er zeigt Dir, was Pflicht ist, was von der Kundenadresse übernommen wird, und was Du nach dem Anlegen noch ändern kannst und was nicht mehr.

Der Assistent hat zwei Schritte

Kunde wählen
Suche einen bestehenden Kunden, filtere nach Firma oder Privatperson, oder leg einen neuen Kunden direkt im Assistenten an, ohne ihn zu verlassen. Einen bereits gewählten Kunden kannst Du hier auch noch bearbeiten oder austauschen.
Projektdetails eingeben
Erst wenn ein Kunde gewählt ist, wird der zweite Schritt zugänglich. Du trägst Titel, Status, Adressen, Vertragsart und Datum ein.

Öffne den Assistenten über Neues Projekt oder von der Projektliste aus. Mit Strg+Enter springst Du einen Schritt weiter, mit Escape einen zurück.

Gut zu wissen

Wenn Du den Kunden noch nicht in Meyster hast, musst Du vorher nicht extra zu Kunden wechseln. Der Dialog im ersten Schritt nutzt dieselbe Kundenerfassung, nur eben eingebettet in den Projekt-Assistenten.

Jedes Feld im zweiten Schritt

Feld	Pflicht	Was passiert
Titel	ja	Frei wählbarer Name des Bauvorhabens. Erscheint auf zugeordneten Angeboten und Rechnungen.
Status	ja	Startet auf "Planung". Du kannst ihn hier schon ändern, meist lässt Du ihn aber wie er ist.
Projektadresse, PLZ, Ort	nein	Hinter dem Aufklapper "Projektstandort (optional)". Meyster schlägt die Adresse des Kunden als Platzhalter vor.
Baustellenadresse, PLZ, Ort	nein	Hinter einem eigenen Aufklapper "Baustellenadresse (optional)". Ebenfalls mit der Kundenadresse als Vorschlag, unabhängig von der Projektadresse.
Vertragsart	ja	BGB (gesetzlich) ist voreingestellt. Alternativ VOB/B.
Startdatum, Enddatum	nein	Das Enddatum muss nach dem Startdatum liegen, sonst blockiert der Kalender das ungültige Datum direkt.

Beide Adressfelder sind unabhängig voneinander. Du kannst die Projektadresse ausfüllen und die Baustellenadresse leer lassen, oder umgekehrt, oder beide gleich lassen.

Wann Du was nutzt

Lass beide Adressfelder zu, wenn die Baustelle die Adresse des Kunden ist. Das ist der häufigste Fall, und Meyster schlägt sie ohnehin schon vor.

Trag eine eigene Baustellenadresse ein, wenn Du an einem anderen Ort arbeitest als der Kunde wohnt oder seinen Sitz hat, zum Beispiel bei einer Mietwohnung, einem Neubau auf einem separaten Grundstück oder einer Filiale.

Trag eine eigene Projektadresse ein, wenn die Rechnungsanschrift des Kunden von der Adresse abweichen soll, die auf dem Angebot oder der Rechnung als Projektbezug erscheint.

VOB/B bei einer Privatperson

Wählst Du VOB/B für einen Kunden vom Typ Privatperson, blendet Meyster einen Warnhinweis und ein Bestätigungskästchen ein. Ohne die Bestätigung lässt sich der zweite Schritt nicht abschließen, das Projekt wird nicht angelegt.

Rechtlicher Hinweis

VOB/B-Klauseln halten einer Inhaltskontrolle gegenüber einem Verbraucher meist nicht stand. Deshalb verlangt Meyster bei einem Kunden vom Typ Privatperson eine ausdrückliche Bestätigung, bevor VOB/B als Vertragsart übernommen wird. Die Bestätigung wird zusammen mit dem Zeitpunkt gespeichert.

Was Du später noch ändern kannst

Nicht jedes Feld aus dem Assistenten bleibt bearbeitbar. Nach dem Anlegen gilt:

Kunde: nur solange, bis auf dem Projekt eine festgeschriebene Rechnung liegt, also eine Rechnung, die nicht mehr den Status Entwurf hat. Danach ist der Kunde fest verbunden.
Vertragsart und Vertragssumme: jederzeit über den Reiter Vertrag auf der Projektseite.
Sicherheitseinbehalt: jederzeit, ebenfalls im Reiter Vertrag.
Nachträge: jederzeit hinzufügen, im Reiter Vertrag. Löschen dürfen nur Inhaber und Administratoren. Ein bestehender Nachtrag lässt sich nicht bearbeiten, nur löschen und neu anlegen.
Status: jederzeit über das Auswahlfeld auf der Projektseite, mehr dazu unter Projektstatus.

Für Titel, Startdatum, Enddatum, Projektadresse und Baustellenadresse gibt es dagegen keine Bearbeitungsseite. Was Du im Assistenten einträgst, bleibt so stehen. Prüf diese Felder deshalb einmal genau, bevor Du das Projekt anlegst.

Vor dem Anlegen prüfen

Titel, Start- und Enddatum sowie beide Adressen lassen sich nach dem Anlegen nirgends im Programm mehr ändern. Ein Tippfehler im Titel bleibt also stehen. Lies den zweiten Schritt vor dem Klick auf "Projekt anlegen" noch einmal durch.

Beispiel

Ein Bad-Sanierungsprojekt anlegen

Kunde: Müller GmbH, bereits als Firma angelegt.

Titel: Sanierung Bad, Lindenstraße 14

Status: Planung (Voreinstellung, unverändert gelassen)

Projektadresse: leer gelassen, Meyster zeigt "Standard: Lindenstraße 14, 12345 Musterstadt" als Platzhalter aus der Kundenadresse.

Baustellenadresse: ebenfalls leer gelassen, aus demselben Grund.

Vertragsart: BGB (gesetzlich), keine Vertragssumme, die trägt der Nutzer später im Reiter Vertrag nach.

Startdatum: 15. September 2026. Enddatum: leer.

Nach dem Klick auf "Projekt anlegen" landet der Nutzer auf der Projektliste, das neue Projekt "Sanierung Bad, Lindenstraße 14" erscheint dort mit Status Planung.

Häufige Fragen

Kann ich den Titel später noch ändern?

Nein. Es gibt keine Bearbeitungsseite für den Titel. Prüf ihn vor dem Anlegen. Bei einem echten Fehler bleibt nur, ein neues Projekt mit dem richtigen Titel anzulegen.

Muss ich eine Baustellenadresse angeben?

Nein, beide Adressfelder sind optional. Lässt Du sie leer, übernimmt Meyster ohnehin die Kundenadresse als Vorschlag, wo sie gebraucht wird. Eine eigene Baustellenadresse lohnt sich, sobald die Baustelle woanders liegt als der Kunde selbst.

Was passiert, wenn ich VOB/B wähle und das Kästchen nicht anhake?

Bei einem Kunden vom Typ Privatperson bleibt der zweite Schritt unvollständig, der Assistent lässt das Anlegen nicht zu, bis Du die Bestätigung ankreuzt oder zurück auf BGB wechselst.

Warum sehe ich schon eine Adresse, obwohl ich noch nichts eingetragen habe?

Das ist die Adresse des im ersten Schritt gewählten Kunden. Meyster zeigt sie als Vorschlag im Feld an, solange Du selbst nichts einträgst. Erst eine eigene Eingabe überschreibt diesen Vorschlag.

Kann ich den Kunden nachträglich wechseln?

Ja, solange noch keine festgeschriebene Rechnung auf dem Projekt liegt. Sobald die erste Rechnung den Entwurfsstatus verlässt, ist der Kunde fest verbunden und lässt sich nicht mehr austauschen.

Wo trage ich eine Vertragssumme ein?

Im Assistenten gibt es kein Feld dafür. Leg das Projekt zuerst an, trage die Vertragssumme danach im Reiter Vertrag auf der Projektseite nach. Ein Budget-Feld existiert in Meyster nicht, nur die Vertragssumme im Vertrag-Reiter.