Das Kundenportal ist die Seite, auf der Ihr Kunde ein Angebot liest und annimmt oder ablehnt, ohne ein eigenes Konto bei Meyster zu brauchen. Diese Einstellungsseite erklärt, wie das Portal funktioniert, und legt eine einzige Zahl fest: ab welcher Auftragssumme der Kunde zusätzlich seinen Namen eintippen muss.
Wie das Kundenportal funktioniert
Sie verschicken einen Link
Meyster legt einen privaten Link in die Angebots-E-Mail. Dieser Link gehört zu genau diesem einen Angebot und enthält ein Token, das kein Kunde erraten kann.
Ihr Kunde liest und entscheidet
Der Kunde öffnet den Link im Browser, ohne sich anzumelden, sieht jede Position und die Summe und nimmt das Angebot dort an oder lehnt es ab.
Meyster hält die Entscheidung fest
Datum, Uhrzeit und, sobald die Schwelle greift, der eingegebene Name werden beim Angebot gespeichert, damit Sie später zeigen können, was vereinbart wurde.
Wer diese Seite sehen und die Schwelle ändern darf
Nur ein Administrator oder der Inhaber kann Kundenportal überhaupt öffnen. Ein Mitglied wird sofort zurück zu den Einstellungen geschickt.
Das Feld Schwelle für die Annahme darf aber nur der Inhaber ändern. Ein Administrator sieht die Seite und den eingestellten Wert, das Eingabefeld ist für ihn jedoch gesperrt, mit einem Hinweis darüber.
Die Schwelle für die Annahme
Sie tragen eine Schwelle (EUR) ein. Liegt ein Angebot über diesem Betrag, muss der Kunde im Kundenportal zusätzlich zum Link seinen vollständigen Namen eintippen, um es anzunehmen. Lassen Sie das Feld leer, genügt der Link allein bei jeder Summe.
Sie können die Schwelle bereits setzen und speichern. Der Annahmeprozess im Kundenportal prüft sie aber aktuell an keiner Stelle: Ein Angebot lässt sich unabhängig vom eingestellten Wert allein über den Link annehmen. Setzen Sie hier also schon einen Wert, wenn Sie möchten, verlassen Sie sich aber noch nicht darauf, dass er etwas erzwingt.
Müller GmbH setzt die Schwelle auf 5.000,00 €. Ein Angebot über 1.250,00 € liegt darunter,
der Kunde nimmt es allein über den Link im Portal an. Sobald die Auswertung eingebaut ist, würde
ein Angebot über 7.500,00 € zusätzlich den vollständigen Namen des Kunden verlangen.
Häufige Fragen
Warum kann ich als Administrator die Schwelle nicht ändern?
Die Schwelle betrifft, wie verbindlich eine Annahme im Kundenportal dokumentiert wird, deshalb darf nur der Inhaber sie ändern. Sie sehen das Feld, aber es ist gesperrt, ein Hinweis darüber erklärt das.
Erzwingt die Schwelle heute schon die Namenseingabe?
Nein. Der Wert wird gespeichert, aber der Annahmeprozess im Kundenportal wertet ihn noch nicht aus. Ein Kunde kann jedes Angebot allein über den Link annehmen, unabhängig von der eingestellten Schwelle.
Braucht mein Kunde ein Konto, um das Portal zu nutzen?
Nein. Der Link aus der Angebots-E-Mail reicht aus. Der Kunde meldet sich nirgendwo an, der Link gehört nur zu diesem einen Angebot.