Ein Angebot Schritt für Schritt schreiben

Ein neues Angebot legen Sie in Meyster mit einem Assistenten an, der Sie in fünf kurzen Schritten führt: Neues Angebot. Am Ende steht ein fertiges Angebot, das Sie entweder als Entwurf ablegen oder sofort an den Kunden schicken.

Dieser Artikel geht jeden Schritt durch und erklärt, was beim Speichern und beim Senden tatsächlich passiert.

Warum ein Assistent und kein langes Formular

Ein Angebot hat viele Angaben: den Kunden, vielleicht ein Projekt, einen Titel, ein Gültigkeitsdatum, die Positionen und die Preise. Alles auf einer Seite würde besonders auf dem Handy schnell unübersichtlich. Der Assistent zerlegt das in fünf Schritte, die Sie einzeln abhaken. Links sehen Sie jederzeit, welcher Schritt fertig ist (grüner Haken) und welcher noch etwas fehlt (gelbes Warndreieck).

Sie müssen die Schritte nicht strikt der Reihe nach ausfüllen. Ein Schritt ist erst dann anklickbar, wenn alle Schritte davor abgeschlossen sind, aber sobald Sie einmal weiter waren, können Sie jederzeit zurückspringen und etwas ändern.

Die fünf Schritte

1. Angebotsinformationen

   Sie vergeben einen Titel für das Angebot, das ist ein Pflichtfeld und erscheint später als Überschrift im PDF. Unter Gültig bis wählen Sie mit einem Klick 14, 30, 60 oder 90 Tage oder ein eigenes Datum. Ohne Angabe bleibt das Feld leer. Unter Erweiterte Optionen stellen Sie den Steuersatz (Standard 19 Prozent), die Währung (Standard EUR) sowie einen optionalen Einleitungs- und Schlusstext ein, die vor beziehungsweise nach den Positionen im PDF erscheinen.

2. Kunde

   Sie suchen einen bestehenden Kunden oder legen mit Neuer Kunde direkt einen neuen an, ohne den Assistenten zu verlassen. Ohne ausgewählten Kunden geht es nicht weiter.

3. Projekt

   Optional. Sie wählen ein bestehendes Projekt dieses Kunden, legen mit Neues Projekt ein neues an, oder klicken auf Weiter ohne Projekt und lassen den Schritt leer.

4. Positionen

   Sie bauen Abschnitte und Positionen zusammen, manuell, aus dem Katalog oder aus der Materialpreisliste. Wie der Positions-Editor im Einzelnen funktioniert, Leistung gegenüber Material, Mengen, Einheiten und der Arbeitskosten-Anteil, steht in Positionen, Mengen und Preise.

5. Überprüfen

   Eine Vorschau des ganzen Angebots mit Kunde, Projekt, Positionen und Summen. Von hier aus speichern Sie das Angebot als Entwurf oder schließen es ab und senden es.

Der Entwurf bleibt erhalten

Meyster speichert Ihren Fortschritt laufend im Browser, sodass ein versehentlich geschlossener Tab oder ein Neuladen der Seite nichts kostet. Solange Sie angemeldet sind, gleicht Meyster den Entwurf zusätzlich im Hintergrund mit dem Server ab, sodass Sie auf einem anderen Gerät genau dort weitermachen können, wo Sie aufgehört haben (use-document-draft-sync.ts). Dieser Abgleich läuft nur für ein wirklich neues Angebot, nicht wenn Sie über den Link Entwurf fortsetzen schon einen lokalen Entwurf im Browser haben.

Speichern oder abschließen

Im letzten Schritt haben Sie zwei Möglichkeiten:

• Als Entwurf speichern: Das Angebot wird angelegt oder aktualisiert, bekommt aber noch keine Angebotsnummer und wird nicht verschickt. Sie können jederzeit zurückkommen und weiterarbeiten.
• Angebot abschließen: Meyster vergibt in diesem Moment die nächste Angebotsnummer aus Ihrem Nummernkreis (siehe Belegnummern verstehen und einstellen) und setzt den Status auf gesendet. Genau dann, und nicht früher, verschickt Meyster automatisch eine E-Mail an die beim Kunden hinterlegte Adresse, mit dem Angebot als PDF im Anhang und einem Link zum Kundenportal, über den der Kunde das Angebot annehmen oder ablehnen kann. Sie laden dafür nichts herunter und verschicken nichts selbst, Meyster übernimmt das.

Für dieses spätere, erneute Versenden gibt es auf der Angebotsseite selbst einen eigenen Menüpunkt E-Mail. Er öffnet einen Dialog, in dem Sie die Empfängeradresse noch einmal kontrollieren oder ändern können, bevor Meyster erneut sendet. Mehr zu dieser Seite und den Status insgesamt steht in Angebote in Meyster und Angebotsstatus.

Beispiel: Neubau Dachgeschoss

Sie legen ein Angebot für den Kunden Familie Kranz an, Projekt Neubau Dachgeschoss, Lindenstraße 14. Als Titel tragen Sie Dachgeschoss-Ausbau, Angebot ein und wählen eine Gültigkeit von 30 Tagen. In den Positionen stehen unter anderem Dämmung Zwischensparren als Leistung und Gipskartonplatten 12,5 mm als Material. Beim Abschließen vergibt Meyster die Nummer AN-2026-0014 und verschickt das Angebot als PDF mit Portal-Link an die E-Mail-Adresse von Familie Kranz.

Häufige Fragen

Wird die Angebotsnummer schon beim Speichern als Entwurf vergeben?

Nein. Ein Entwurf hat noch keine Nummer. Meyster vergibt die Nummer erst in dem Moment, in dem das Angebot zum ersten Mal auf den Status gesendet wechselt, also beim Abschließen im Assistenten oder später über den Status.

Kann ich ein Angebot ohne Projekt schreiben?

Ja. Der Schritt Projekt ist optional, Sie klicken einfach auf Weiter ohne Projekt. Ein Projekt lässt sich später auch noch nachtragen, direkt auf der Angebotsseite im Bearbeiten-Modus.

Was passiert, wenn ich die Seite schließe, bevor ich fertig bin?

Ihr Fortschritt bleibt erhalten. Meyster hat ihn im Browser gespeichert und zeigt Ihnen auf der Angebotsliste den Button Entwurf fortsetzen, sobald Sie zurückkommen.

Kann ich den Steuersatz für eine einzelne Position anders einstellen als für das ganze Angebot?

Nein, nicht heute. Der Steuersatz gilt für das ganze Angebot und wird im ersten Schritt festgelegt. Details dazu stehen in Positionen, Mengen und Preise.

Sieht der Kunde etwas, wenn ich das Angebot nach dem Senden noch ändere?

Ein gesendetes Angebot bleibt bearbeitbar, das ist bei einem Angebot anders als bei einer Rechnung. Details dazu, was beim Bearbeiten nach dem Senden passiert, stehen in Angebotsstatus.