Alle Einstellungen von Meyster im Überblick

Meyster verteilt seine Einstellungen auf siebzehn Seiten: sechzehn für die Firma und eine für Dein persönliches Konto. Im Menü stehen die sechzehn Firmenseiten in vier Gruppen: Unternehmen, Katalog, Automatisierung und Compliance. Diese Seite ist die Landkarte dazu. Sie zeigt, was auf jeder Seite steht, wer sie überhaupt öffnen darf und in welcher Reihenfolge eine neue Firma sie sinnvoll ausfüllt.

Warum es diese Übersicht gibt

Nicht jede Einstellung ist für jeden da. Manche Entscheidungen wirken sich nur auf den Alltag aus, zum Beispiel wie eine Rechnung aussieht. Andere haben rechtliche oder finanzielle Folgen, zum Beispiel die Steuerform. Meyster trennt beides über drei Rollen, damit niemand aus Versehen eine Entscheidung trifft, die er nicht treffen sollte.

• Mitglied (member): erledigt die tägliche Arbeit. Kunden, Projekte, Angebote, Rechnungen, Katalog. Sieht die meisten Einstellungsseiten, kann sie aber in der Regel nicht speichern.
• Administrator (admin): verwaltet die Einstellungen, die eine Firma im Alltag braucht. Design, Benachrichtigungen, Team einladen, Rollen von Mitgliedern ändern.
• Inhaber (owner): ist die einzige Rolle, die eine Entscheidung mit rechtlicher, steuerlicher oder finanzieller Wirkung treffen darf. Rechtsform, Steuerprofil, Mahnwesen, Abonnement.

Eine Firma kann mehrere Inhaber haben. Der letzte verbleibende Inhaber kann nie herabgestuft oder entfernt werden. Mehr zu den Rollen und wer wen einladen darf steht unter Team und Rollen.

Die sechzehn Einstellungsseiten

Unternehmen

Katalog

Automatisierung

Compliance

Dein persönliches Konto

Jede Seite hat einen eigenen Artikel mit allen Feldern, Regeln und Beispielen. Diese Übersicht nennt nur, wofür die Seite da ist.

Wer eine Seite öffnen darf, und wer darauf speichern darf

Das sind zwei getrennte Fragen. Bei einigen Seiten sieht ein Mitglied die Seite gar nicht, weil Meyster es zurück zu Allgemein leitet. Bei anderen sieht ein Mitglied die Seite, aber die Speichern-Schaltfläche wirkt nicht für seine Rolle. Verwechsle das nicht: "nicht sichtbar" heißt, die Seite erscheint gar nicht in Deinem Menü. "Sichtbar, aber nur zum Ansehen" heißt, Du siehst die Seite, kannst aber nichts ändern.

Beim Abonnement sieht ein Mitglied oder ein Administrator Tarif und Nutzung, aber keine Schaltfläche zum Upgrade und keine zum Zahlungsportal.

Die Reihenfolge für eine neue Firma

Wenn Du Meyster gerade erst einrichtest, hilft eine sinnvolle Reihenfolge, auch wenn heute keine dieser Einstellungen sich mehr sperrt, sobald das erste Dokument geschrieben ist. Das Nummernmuster selbst stellst Du nirgends ein, Meyster vergibt es fest, siehe Wie Meyster Belegnummern vergibt.

1. Firmenprofil ausfüllen

   Name, Adresse, Bankverbindung und die weiteren Pflichtangaben für eine Rechnung. Details unter Firmenprofil.

2. Steuerprofil festlegen

   Rechtsform, Kleinunternehmerregelung oder Regelbesteuerung. Details unter Rechtsform und Steuerprofil.

3. Design einrichten

   Logo, Farbe und die Textbausteine, die auf jedem Angebot und jeder Rechnung erscheinen sollen. Ab Tarif Pro.

4. Mahnwesen entscheiden

   Schalte das Mahnwesen unter Funktionen ein, wenn Du überfällige Rechnungen formal mahnen willst, und stelle die Fristen, Pauschalen und Zinsen auf der Seite Mahnwesen ein. Kann auch später nachgeholt werden.

5. Team einladen

   Kollegen als Mitglied oder Administrator einladen, sobald mehr als eine Person mit Meyster arbeitet.

6. Den Rest nach Bedarf

   Zahlungserinnerungen, Exporte, Daten & Datenschutz und Dein eigenes Benutzerkonto brauchen keine feste Reihenfolge. Stelle sie ein, wenn Du sie brauchst.

Diese Reihenfolge setzt voraus, dass Du schon ein Konto und eine Firma angelegt hast. Der Weg dahin steht unter Erste Schritte in Meyster.

Häufige Fragen

Warum sehe ich manche Einstellungen gar nicht?

Weil Deine Rolle sie nicht vorsieht. Ein Mitglied sieht zum Beispiel Design, Zahlungserinnerungen, Mahnwesen, Kundenportal und den Steuerteil von Recht & Steuern nicht im Menü. Meyster leitet Dich in dem Fall zurück zu Allgemein. Das ist kein Fehler, sondern der Zweck der Rolle. Frage einen Administrator oder den Inhaber Deiner Firma, wenn Du eine Einstellung sehen musst.

Warum kann ich etwas sehen, aber nicht speichern?

Manche Seiten öffnen sich für jedes Mitglied, aber nur eine höhere Rolle darf tatsächlich speichern. Allgemein zum Beispiel kannst Du als Mitglied ansehen, aber nur ein Administrator oder Inhaber kann die Angaben ändern. Bei einigen Aktionen, etwa dem vollständigen Datenexport, ist die Schaltfläche sogar aktiv, der Server lehnt den Klick aber ab, wenn Du nicht Inhaber bist. Die Tabelle oben zeigt für jede Seite genau, wer speichern darf.

Warum gibt es Tarifgrenzen bei Design und beim Mahnwesen?

Design und die Seite Mahnwesen gehören zu den Funktionen ab Tarif Pro. Eine Firma auf einem niedrigeren Tarif sieht dort einen Hinweis mit einem Link zu Abonnement statt der Einstellung selbst. Details zu den Tarifen stehen unter Tarif und Abonnement.

Ich bin der einzige Inhaber. Kann ich mich selbst herabstufen?

Nein. Der letzte verbleibende Inhaber einer Firma kann nicht herabgestuft oder entfernt werden, weder von sich selbst noch von jemand anderem. Mach zuerst eine weitere Person zum Inhaber, bevor Du Deine eigene Rolle änderst. Details unter Team und Rollen.

Was passiert, wenn ich als Mitglied auf eine gesperrte Seite verlinkt werde?

Meyster leitet Dich automatisch zurück zu Allgemein. Ein direkter Link aus dieser Hilfe oder aus einer E-Mail funktioniert also nur, wenn Deine Rolle die Seite auch vorsieht. Das gilt für Design, Recht & Steuern, Zahlungserinnerungen, Mahnwesen und Kundenportal.