Alle Einstellungen von Meyster im Überblick

Meyster verteilt seine Einstellungen auf zwölf Seiten: elf für die Firma und eine für Ihr persönliches Konto. Diese Seite ist die Landkarte dazu. Sie zeigt, was auf jeder Seite steht, wer sie überhaupt öffnen darf und in welcher Reihenfolge eine neue Firma sie sinnvoll ausfüllt.

Warum es diese Übersicht gibt

Nicht jede Einstellung ist für jeden da. Manche Entscheidungen wirken sich nur auf den Alltag aus, zum Beispiel wie eine Rechnung aussieht. Andere haben rechtliche oder finanzielle Folgen, zum Beispiel die Steuerform oder das Nummernmuster. Meyster trennt beides über drei Rollen, damit niemand aus Versehen eine Entscheidung trifft, die er nicht treffen sollte.

• Mitglied (member): erledigt die tägliche Arbeit. Kunden, Projekte, Angebote, Rechnungen, Katalog. Sieht die meisten Einstellungsseiten, kann sie aber in der Regel nicht speichern.
• Administrator (admin): verwaltet die Einstellungen, die eine Firma im Alltag braucht. Design, Benachrichtigungen, Team einladen, Rollen von Mitgliedern ändern.
• Inhaber (owner): ist die einzige Rolle, die eine Entscheidung mit rechtlicher, steuerlicher oder finanzieller Wirkung treffen darf. Rechtsform, Steuerprofil, Nummernmuster, E-Rechnungspflicht, Mahnwesen, Abrechnung.

Eine Firma kann mehrere Inhaber haben. Der letzte verbleibende Inhaber kann nie herabgestuft oder entfernt werden. Mehr zu den Rollen und wer wen einladen darf steht unter Team und Rollen.

Die zwölf Einstellungsseiten

Jede Seite hat einen eigenen Artikel mit allen Feldern, Regeln und Beispielen. Diese Übersicht nennt nur, wofür die Seite da ist.

Wer eine Seite öffnen darf, und wer darauf speichern darf

Das sind zwei getrennte Fragen. Bei einigen Seiten sieht ein Mitglied die Seite gar nicht, weil Meyster es zurück zu Allgemein leitet. Bei anderen sieht ein Mitglied die Seite, aber die Speichern-Schaltfläche wirkt nicht für seine Rolle. Verwechseln Sie das nicht: "nicht sichtbar" heißt, die Seite erscheint gar nicht in Ihrem Menü. "Sichtbar, aber nur zum Ansehen" heißt, Sie sehen die Seite, können aber nichts ändern.

Bei Exporten, bei Daten & Datenschutz und bei der Abrechnung gilt eine Besonderheit: die Schaltfläche selbst ist für ein Mitglied oder einen Administrator nicht ausgeblendet. Der Klick schlägt einfach fehl, weil der Server die Aktion prüft und ablehnt. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie eine Schaltfläche sehen, die für Sie am Ende nichts tut. Das ist Absicht, kein Fehler.

Die Reihenfolge für eine neue Firma

Wenn Sie Meyster gerade erst einrichten, ist die Reihenfolge wichtig. Manche Einstellungen sperren sich, sobald das erste Dokument geschrieben ist. Arbeiten Sie die Einstellungen in dieser Reihenfolge ab, dann treffen Sie jede gesperrte Entscheidung, bevor sie zählt.

1. Firmenprofil ausfüllen

   Name, Adresse, Bankverbindung und die weiteren Pflichtangaben für eine Rechnung. Details unter Firmenprofil.

2. Steuerprofil festlegen

   Rechtsform, Kleinunternehmerregelung oder Regelbesteuerung, E-Rechnungsformat. Details unter Rechtsform und Steuerprofil.

3. Nummernmuster festlegen

   Präfix, Startnummer und Jahreswechsel für Angebote und Rechnungen, bevor die erste Nummer vergeben wird. Details unter Belegnummern.

4. Design einrichten

   Logo, Farbe und die Textbausteine, die auf jedem Angebot und jeder Rechnung erscheinen sollen. Ab Tarif Pro.

5. Mahnwesen entscheiden

   Schalten Sie das Mahnwesen ein, wenn Sie überfällige Rechnungen formal mahnen wollen, mit Fristen, Pauschalen und Zinsen. Kann auch später nachgeholt werden.

6. Team einladen

   Kollegen als Mitglied oder Administrator einladen, sobald mehr als eine Person mit Meyster arbeitet.

7. Den Rest nach Bedarf

   Benachrichtigungen, Exporte, Daten & Datenschutz und Ihr eigenes Benutzerkonto brauchen keine feste Reihenfolge. Stellen Sie sie ein, wenn Sie sie brauchen.

Diese Reihenfolge setzt voraus, dass Sie schon ein Konto und eine Firma angelegt haben. Der Weg dahin steht unter Erste Schritte in Meyster.

Häufige Fragen

Warum sehe ich manche Einstellungen gar nicht?

Weil Ihre Rolle sie nicht vorsieht. Ein Mitglied sieht zum Beispiel Design, Mahnwesen, Benachrichtigungen und den Steuerteil von Recht & Steuern nicht im Menü. Meyster leitet Sie in dem Fall zurück zu Allgemein. Das ist kein Fehler, sondern der Zweck der Rolle. Fragen Sie einen Administrator oder den Inhaber Ihrer Firma, wenn Sie eine Einstellung sehen müssen.

Warum kann ich etwas sehen, aber nicht speichern?

Manche Seiten öffnen sich für jedes Mitglied, aber nur eine höhere Rolle darf tatsächlich speichern. Allgemein zum Beispiel können Sie als Mitglied ansehen, aber nur ein Administrator oder Inhaber kann die Angaben ändern. Bei einigen Aktionen, etwa dem vollständigen Datenexport, ist die Schaltfläche sogar aktiv, der Server lehnt den Klick aber ab, wenn Sie nicht Inhaber sind. Die Tabelle oben zeigt für jede Seite genau, wer speichern darf.

Warum gibt es Tarifgrenzen bei Design und Mahnwesen?

Design und Mahnwesen gehören zu den Funktionen ab Tarif Pro. Eine Firma auf dem Free-Tarif sieht dort einen Hinweis mit einem Link zu Tarif und Abrechnung statt der Einstellungsseite selbst. Details zu den Tarifen stehen unter Tarif und Abrechnung.

Ich bin der einzige Inhaber. Kann ich mich selbst herabstufen?

Nein. Der letzte verbleibende Inhaber einer Firma kann nicht herabgestuft oder entfernt werden, weder von sich selbst noch von jemand anderem. Machen Sie zuerst eine weitere Person zum Inhaber, bevor Sie Ihre eigene Rolle ändern. Details unter Team und Rollen.

Was passiert, wenn ich als Mitglied auf eine gesperrte Seite verlinkt werde?

Meyster leitet Sie automatisch zurück zu Allgemein. Ein direkter Link aus dieser Hilfe oder aus einer E-Mail funktioniert also nur, wenn Ihre Rolle die Seite auch vorsieht. Das gilt für Design, Recht & Steuern, Mahnwesen und Benachrichtigungen.