Einen Kunden anlegen

Welche Angaben ein neuer Kunde braucht, was sich zwischen Firma und Einzelperson unterscheidet, und welche Eingaben Meyster vor dem Speichern prüft.

Sie legen einen neuen Kunden über Neuer Kunde an. Sie können einen Kunden auch anlegen, ohne die Seite zu verlassen: direkt aus einem Angebot oder einer Rechnung heraus, über den Kunden-Auswahldialog dort.

Firma oder Einzelperson wählen

Das erste Feld im Formular ist der Kundentyp: Firma oder Einzelperson. Meyster erklärt ihn so: "Firma oder Privatperson. Bestimmt die Anrede auf den Dokumenten." Der Typ entscheidet auch, welche weiteren Felder das Formular zeigt: Steuernummer, USt-IdNr. und die Bescheinigung USt 1 TG gibt es nur bei einer Firma.

Wechseln Sie den Typ von Firma zu Einzelperson, leert Meyster Steuernummer, USt-IdNr. und alle drei Felder der Bescheinigung USt 1 TG automatisch. Das ist Absicht: Diese Angaben gelten nur für Firmenkunden.

Es gibt in Meyster nur ein einziges Namensfeld, für Firma und für Einzelperson gleichermaßen. Es heißt schlicht "Name" und nimmt bei einer Firma den Firmennamen auf und bei einer Einzelperson den Namen der Person. Mehr zu Firma, Einzelperson und was an einem Kunden hängt, steht im Überblicksartikel.

Kundentyp wählen
Firma oder Einzelperson. Sie können das später noch ändern, solange der Kunde keine finalisierte Rechnung hat.
Name eingeben
Das einzige echte Pflichtfeld. Der Name darf keine HTML-Tags enthalten, Meyster weist das sofort zurück.
Kontaktdaten ergänzen (optional)
Ansprechpartner, E-Mail, Telefon, Adresse, Postleitzahl, Stadt und Land als Freitext, dazu den Ländercode aus einer Liste (für E-Rechnungen, ZUGFeRD BT-55, Standard ist DE).
Bei einer Firma: Steuerdaten eintragen
Steuernummer frei, USt-IdNr. im Format DE gefolgt von 9 Ziffern, dazu bei Bedarf die Bescheinigung USt 1 TG mit Nummer, Gültig ab und Gültig bis.
Bauabzugsteuer prüfen
Der Schalter "Behält Bauabzugsteuer ein" steht standardmäßig auf an bei einer Firma und auf aus bei einer Einzelperson. Ändern Sie ihn, wenn es bei diesem Kunden anders ist.
Lieferadresse eintragen (optional)
Ein eigenes Adress-Set, unabhängig von der Rechnungsadresse. Nur nötig, wenn geliefert wird.
Korrespondenzsprache und Zahlungsfrist wählen
Die Sprache, in der Meyster diesem Kunden schreibt (Standard Deutsch, acht weitere Sprachen zur Auswahl), und optional eine Standard-Zahlungsfrist in Tagen.
Notizen und speichern
Freitext für alles, was sonst nirgends hinpasst. Meyster bereinigt ihn vor dem Speichern. Danach speichern Sie mit "Kunde erstellen".

Validierungsregeln, die Sie wirklich treffen können

Feld	Regel
Name	Pflicht. Darf keine HTML-Tags enthalten.
E-Mail	Muss, wenn ausgefüllt, ein gültiges E-Mail-Format haben.
USt-IdNr.	Muss, wenn ausgefüllt, DE gefolgt von genau 9 Ziffern sein, zum Beispiel DE123456789. Nur bei einer Firma sichtbar.
Ländercode	Zwei Großbuchstaben, gewählt aus einer festen Länderliste.
Standard-Zahlungsfrist	Muss, wenn ausgefüllt, eine ganze Zahl größer als 0 sein.
Bescheinigung USt 1 TG	Füllen Sie eines der drei Felder aus (Nummer, gültig ab, gültig bis), verlangt Meyster alle drei. Nur bei einer Firma möglich. "Gültig bis" muss nach "gültig ab" liegen.
Alle Freitextfelder	Akzeptieren keine HTML-Tags und werden vor dem Speichern bereinigt, auch die Notizen.

Diese Regeln prüft Meyster im Formular, bevor überhaupt gespeichert wird. Eine falsche USt-IdNr. oder ein unvollständiges Bescheinigungs-Datum kommen also nie in die Datenbank.

Ein Firmenkunde und eine Einzelperson

Firmenkunde: Name Müller GmbH, Adresse Lindenstraße 14, 67059 Ludwigshafen, Ländercode DE, USt-IdNr. DE123456789, Bauabzugsteuer eingeschaltet, Bescheinigung USt 1 TG mit Nummer 21/815/12345, gültig vom 01.01.2026 bis 31.12.2026.

Einzelperson: Name Sabine Weber, Adresse Amselweg 3, 67059 Ludwigshafen, Bauabzugsteuer ausgeschaltet. Kein Steuernummer-Feld, kein USt-IdNr.-Feld und keine Bescheinigung, weil beide nur bei einer Firma erscheinen.

Wann Sie was nutzen

Wählen Sie Firma, wenn der Empfänger ein Unternehmen ist, auch ein Einzelunternehmer mit eigener USt-IdNr.

Wählen Sie Einzelperson, wenn eine Privatperson die Rechnung bekommt, zum Beispiel für den Arbeitskosten-Block nach § 35a EStG, den Meyster nur bei diesem Kundentyp einblendet.

Rechtlicher Hinweis · LR-INV-01

Name und Adresse des Empfängers gehören zu den Pflichtangaben auf jeder Rechnung. Deshalb ist der Name das einzig echte Pflichtfeld am Kunden selbst: Ohne ihn lässt sich der Datensatz gar nicht speichern. Die Adresse verlangt das Anlage-Formular dagegen nicht zwingend. Es weist aber darauf hin, dass eine vollständige Anschrift vor dem Finalisieren einer Rechnung für diesen Kunden da sein muss.

Aus einem Angebot oder einer Rechnung heraus anlegen

Im Kunden-Auswahldialog eines Angebots oder einer Rechnung können Sie auf "Neuer Kunde" klicken, ohne den Assistenten zu verlassen. Dort sehen Sie eine kürzere Version des Formulars: Kundentyp, Name, Ansprechpartner, E-Mail, Telefon, Adresse, Postleitzahl, Stadt, Land, Steuernummer, USt-IdNr. und Notizen. Name bleibt auch hier das einzige Pflichtfeld.

Felder, die dort fehlen, etwa Ländercode, Lieferadresse, Korrespondenzsprache, Standard- Zahlungsfrist oder die Bescheinigung USt 1 TG, tragen Sie später auf der Kundenseite nach. Der neu angelegte Kunde ist sofort im Dokument ausgewählt.

Häufige Fragen

Muss ich sofort eine Adresse eingeben?

Nein. Sie können einen Kunden ohne Adresse anlegen. Eine vollständige Anschrift muss aber da sein, bevor Sie eine Rechnung für diesen Kunden fertigstellen.

Was, wenn ich die USt-IdNr. nicht kenne?

Lassen Sie das Feld leer und tragen Sie die Nummer später nach, sobald Sie sie haben.

Kann ich den Kundentyp später noch ändern?

Ja, solange der Kunde noch keine finalisierte Rechnung hat. Danach ist der Typ gesperrt. Mehr dazu unter Kunden bearbeiten und löschen.

Warum verschwinden Steuernummer und USt-IdNr., wenn ich auf Einzelperson wechsle?

Meyster leert sie automatisch, weil beide Felder nur für Firmenkunden gelten. Wechseln Sie zurück zu Firma, müssen Sie sie erneut eintragen.

Speichert Meyster die Bescheinigung USt 1 TG automatisch als Datei?

Nein, nicht beim Anlegen. Beim Anlegen tragen Sie nur Nummer und Gültigkeitszeitraum ein. Die Datei selbst laden Sie erst nach dem Speichern hoch, auf der Bearbeiten-Seite des Kunden.